PDF《环旭电子股份有限公司关于全资子公司环鸿电子股份有限公司》

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2、交易对价 本次收购的要约价格为每股 1.35 新加坡元.要约价格为最终价格并且要约 方无意修改要约价格.

3、定价依据 本次拟收购的价格为每股 1.35 新加坡元, 对应目标公司 EV/EBITDA 即企业 价值倍数(EBITDA 为Bloomberg 统计的

2018 年数据)为5.93 倍;

对应目标公 司P/B 即市净率 (每股净资产为已经安永会计事务所审计的

2018 年数据) 为1.10 倍. 本次拟收购的价格相较

5 月10 日Memtech 收盘价 1.090 新加坡元/股高出 23.9%;

相较自本公告日前一个月加权平均股价 (1.027 新加坡元/股) 溢价 31.5%;

相较自本公告日前三个月加权平均股价(1.026 新加坡元/股)溢价 31.6%;

相较 自本公告日前六个月加权平均股价(0.995 新加坡元/股)溢价 35.6%;

相较自本 公告日前一年加权平均股价(1.037 新加坡元/股)溢价 30.2%.

(二)审议情况 本次交易事项在公司董事会审批权限之内,无需提交公司股东大会审议;

公 司于

2019 年5月14 日召开第四届董事会第十二次会议,审议通过了《关于全资 子公司环鸿电子股份有限公司参与要约收购 Memtech International Ltd.的议案》 .

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(三)本次对外投资不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组.

二、收购各方的基本情况

1、Keytech Investment Pte. Ltd. 注册地:89 Short Street, Golden Wall Centre#04-01 Singapore 注册号:200402125Z 成立日期:2004 年2月25 日 实收资本:2,995,000 新加坡元 董事:Chuang Wen Fu、Chuang Tze Mon、Wang Jian、Yap Chin Kuan、顾成 华、Heng Ngee Boon、白毅松、TeowJoo Hwa、张柳青 主要股东或实际控制人:Chuang Wen Fu 截止本公告日,Keytech 是一家专门投资 Memtech 的持股公司,直接持有 Memtech61,678,400 股,持有 Memtech 所发行普通股(不包括库藏股)的比例为 44.03%, 是Memtech 的控股股东. 截至

2018 年末, Keytech 总资产为 4,389,643.49 新加坡元,净资产为 4,386,433.49 新加坡元.2018 年度,Keytech 的营业收入为

0 新加坡元,净利润为 3,380,860.86 新加坡元. (上述财务数据未经审计)

2、UGT(环鸿电子股份有限公司) 注册地:香港湾仔告士打道

56 号东亚银行港湾中心

27 楼2702-3 室 注册号:1219376 成立时间:2008 年3月20 日 注册资本:17,050 万美元 业务范围:接单并委托外部加工、销售电子产品,并提供相关的技术咨询服 务;

对外投资. 董事:陈昌益、魏镇炎、刘丹阳 截止本公告日,UGT 是环旭电子股份有限公司的全资子公司.截至

2018 年末, UGT 合并报表总资产为 634,717,917.02 美元, 净资产为 474,149,992.97 美元.

2018 年度,UGT 的营业收入为 234,648,692.44 美元,净利润为 40,654,243.16 美元. (上述财务数据未经审计)

3、M-Universe Investments Pte.Ltd.

5 注册地:1 Marina Boulevard #28-00,Singapore 注册号:201912256E 成立日期:2019 年4月15 日 实收资本:1 美元 董事:Chuang Wen Fu、Chuang Tze Mon、陈昌益 主要股东或实际控制人:环鸿电子股份有限公司 M 公司目前是 UGT 的全资子公司,是一家专门为本次收购而在新加坡设立 的特殊目的公司.

4、Chuang Wen Fu 先生 Chuang Wen Fu 先生,新加坡国籍,现任 Memtech 的董事长和 Keytech 的董 事,直接持有 Memtech5,542,800 股,占Memtech 发行在外的普通股(不包括库 藏股)的3.96%.

5、Chuang Tze Mon 先生 Chuang Tze Mon 先生是 Chuang Wen Fu 先生的儿子,新加坡国籍,现任 Memtech 和Keytech 的董事、Memtech 的战略投资副总经理,直接持有 Memtech3,983,200 股, 占Memtech 发行在外的普通股 (不包括库藏股) 的2.84%.