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8 亿元的

2012 年铜川市开发投资有限公司公 司债券 (简称

12 铜川债 ) . 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制 作的《2012 年铜川市开发投资有限公司公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行 而制作的《2012 年铜川市开发投资有限公司公司债券募集说明书摘 要》 . 主承销商:指平安证券有限责任公司. 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商、分销 商组成的承销团. 余额包销:指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债 券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的本 期债券全部自行购入的承销方式. 国家发展改革委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会 中央国债登记公司/债券托管机构:指中央国债登记结算有限责任 公司. 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定假日或休息日 (不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息 日) .

2012 年铜川市开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要

4 工作日: 指北京市的商业银行的对公营业日 (法定节假日或休息日 除外) . 元:指人民币元. 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2012〕2019 号文 件批准公开发行. 第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:铜川市开发投资有限公司 住所:陕西省铜川市新区鸿基路

1 号 法定代表人:傅强 联系人:侯社 联系地址:陕西省铜川市新区鸿基路

1 号 联系

电话:0919-3289999-9118 传真:0919-3580990 邮政编码:727031

二、承销团

(一)主承销商:平安证券有限责任公司 住所:广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场

8 层 法定代表人:杨宇翔 联系人:王校师、王亮 联系地址:北京市西城区金融大街丙

17 号北京银行大厦 5B 联系

电话:010-66299523 传真:010-66299589 邮政编码:100033

2012 年铜川市开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要

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(二)分销商:

1、民生证券有限责任公司 住所:北京市东城区建国门内大街

28 号民生金融中心 A 座16-18 层 法定代表人:余政 联系人:吉爱玲、李加生 联系地址:北京市东城区建国门内大街

28 号民生金融中心 A 座16 层 联系

电话:010-

85127601、85127686 传真:010-85127929 邮政编码:100005

2、五矿证券有限公司 住所:深圳市福田区金田路

4028 号荣超经贸中心办公楼

47 层01 单元 法定代表人:高竹 联系人:赖瑞生、沈良亮 联系地址:北京市光华路

7 号汉威大厦 A 座1702 室 联系

电话:010-65613302 传真:010-65613302 邮政编码:100004

三、托管机构:中央国债登记结算有限责任公司 住所:北京市西城区金融大街10号 法定代表人:刘成相 联系人:田鹏、李杨 联系

电话:010-

88170738、88170735

2012 年铜川市开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要

6 传真:010-88170752 邮政编码:100033

四、审计机构:大信会计师事务所有限公司 住所:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层1504号 法定代表人:吴卫星 联系人:刘经进、陈佳 联系地址:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 联系

电话:010-82330558 传真:010-82327668 邮政编码:100088

五、信用评级机构: