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1、大公国际资信评估有限公司 住所:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901 法定代表人:关建中 联系人:陈允正、张鑫 联系地址:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层 联系

电话:010-51087768 传真:010-84583355 邮政编码:100016

2、鹏元资信评估有限公司 住所:深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼 法定代表人:刘思源 联系人:王贞姬、刘洪芳 联系地址:北京市西城区金融大街23号平安大厦1006 联系

电话:010-66216006-822

2012 年铜川市开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要

7 传真:010-66212002 邮政编码:100033

六、发行人律师:陕西秦人律师事务所 住所:铜川市王益区红旗街23号 负责人:王世锋 经办律师:王世锋、薛辉 联系地址:铜川市王益区红旗街23号 联系

电话:0919-2182018 传真:0919-2182018 邮政编码:727000

七、债权代理人:平安银行股份有限公司深圳分行 营业场所:深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心大厦

1、

2、 4楼 负责人:姚贵平 联系人:梅石 联系地址:深圳市深南中路1099号平安银行大厦2楼 联系

电话:0755-25878042 传真:0755-22197905 邮政编码:518031 第三条 发行概要

一、发行人:铜川市开发投资有限公司

二、 债券名称: 2012年铜川市开发投资有限公司公司债券 (简称

12 铜川债 ) .

三、发行总额:人民币8亿元.

四、债券期限:7 年,本期债券附加本金提前偿付条款,即自债券

2012 年铜川市开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要

8 发行后第

3 年起,逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本 金.

五、票面利率:本期债券为固定利率债券,票面年利率为 7.50% (该利率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 2.90%确定,Shibor 基准 利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间 同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率 的算术平均数 4.60%, 基准利率保留两位小数, 第三位小数四舍五入) . 本期债券票面利率固定不变,采用单利按年计息,不计复利.

六、还本付息方式:在本期债券存续期内,每年付息一次.本期 债券附加本金提前偿付条款,在债券存续期的第

3、

4、

5、

6、7年末分 别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本 金,当年应付利息随本金一起支付.年度付息款项自付息日起不另计 利息,本金自兑付日起不另计利息.

七、发行价格:本期债券面值100元,平价发行.以1,000元为一个 认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元.

八、发行方式:本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内 机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行.

九、债券形式及托管方式:实名制记账式债券.本期债券在中央 国债登记公司登记托管.

十、发行范围及对象:本期债券发行对象为在中央国债登记公司 开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外) . 十

一、发行首日:本期债券发行期限的第1日,即2012年7月17日. 十

二、发行期限:发行期限为5个工作日,自发行首日起至2012年 7月23日止. 十

三、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期内每年的7

2012 年铜川市开发投资有限公司公司债券募集说明书摘要

9 月17日为该计息年度的起息日. 十