PDF《兖州煤业股份有限公司》

本次债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销. (13.09) 审议及批准发行对象;

本次发行的发行对象为符合 《公司债券发行与交易管理办法》 及相关法律法规规定的合格投资 者. (13.10) 审议及批准向公司股东配售的安排;

本次发行面向合格投资者公开发行,不向本公司股东优先配售. (13.11) 审议及批准上市交易安排;

本次发行完成后,将根臼导是榭觥⒎⑿蟹绞胶褪谐∏榭鋈范ǚ⑿型瓿珊蟮纳鲜邪才.

3 (13.12) 审议及批准授权事项. 为有效协调本次发行过程中的具体事宜,提请股东大会同意一般并无条件地授权董事会并由 董事会授权董事长 (或其转授权人士) 根泄胤煞ü娴墓娑凹喙芑沟囊饧徒ㄒ,在 股东大会审议通过的框架和原则下,从维护本公司利益最大化的原则出发,全权办理本次发 行的全部事项,包括但不限於: (A) 依曳煞ü婕爸と喙懿棵诺挠泄毓娑ê捅竟竟啥蠡岬木鲆,根竟竞 债券市场的具体情况,制定及调整本次发行的具体方案及条款,包括但不限於具体债券 品种、发行规模、发行方式、发行数量、债券期限、票面金额、发行价格、债券利率或 其确认方式、偿债保障措施 (包括但不限於不向股东分配利润等) 、发行安排 (包括分期发 行的期数与数量等) 、发行时间、评级安排、担保情况、承销方式、具体申购办法、具体 配售安排、票面利率调整条款或赎回条款 (如适用) 、回售条款 (如适用) 、偿付顺序、还 本付息方式、募集资金用途、债券上市等与本次发行有关的全部事宜;

(B) 决定聘请中介机构,办理本次发行的申报事宜,以及在本次发行完成后,办理本次发行 所涉及公司债券的上市、还本付息等事宜,包括但不限於授权、签署、执行、修改、完 成与本次发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约 (包括但不限於承销协 议、债券受托管理协议、上市协议及其他法律文件等) 以及按相关法律法规及本公司证券 上市地的交易所上市规则进行相关的信息披露 (包括但不限於初步及最终债务融资工具发 行备忘录、与本公司境内债务融资工具发行相关的所有公告、通函等) ;

(C) 为本次发行的公司债券选择债券受托管理人,签署受托管理协议以及制定债券持有人会 议规则;

(D) 办理本次发行的一切申报及上市事项 (如适用) ,包括但不限於根泄丶喙懿棵诺囊 制作、修改、报送本公司境内债务融资工具发行、上市的申报材料,签署相关申报文件 及其它法律文件;

(E) 除涉及有关法律、法规及 《公司章程》 规定需由股东大会重新表决的事项外,授权董事会 并由董事会授权董事长 (或其转授权人士) 依喙懿棵乓饧⒄弑浠,或市场条件变 化,对与本次发行有关事项进行相应调整,或根导是榭鼍龆ㄊ欠窦绦斜敬畏⑿ 的全部或者部分发行工作;

4 (F) 在股东大会批准上述授权的基础上,同意授权董事会并由董事会授权董事长 (或其转授权 人士) 办理与本次发行有关、且上述未提及到的其他有关事宜;

及(G) 上述授权的有效期为自股东周年大会审议通过之日起

12 个月.如本公司亦在授权有效期 内取得监管部门的发行批准、许可、备案、注册或登记的 (如适用) ,则本公司可在该等 批准、许可、备案、注册或登记的 (如适用) 确认的有效期内完成本次发行或部分发行, 就有关发行或部分发行的事项,上述授权有效期延续到该等发行或者部分发行完成之日 止.」 承董事会命 兖州煤业股份有限公司 董事长 李希勇 中国山东省邹城市