PDF《唐山三友化工股份有限公司》

唐山三友化工股份有限公司 Tangshan Sanyou Chemical Industries Co.

,Ltd 2015年公司债券受托管理事务报告 (2017年度) 债券受托管理人 二零一八年六月七日

1 重要声明 招商证券股份有限公司( 招商证券 )编制本报告的内容及信 息均来源于发行人对外公布的 《唐山三友化工股份有限公司2017年年 度报告》 等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构出具的专业意 见. 招商证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证, 也不就该等引述内容和信息的真实性、 准确性和完整性作出任何保证 或承担任何责任. 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资 者应对相关事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作 为招商证券所作的承诺或声明.在任何情况下,投资者依据本报告所 进行的任何作为或不作为,招商证券不承担任何责任.

2 目录重要声明

1 目录2

第一章 本期公司债券概况

3

第二章 发行人

2017 年度经营和财务状况

5

第三章 发行人募集资金使用情况

9

第四章 债券持有人会议召开的情况

10

第五章 本期公司债券本息偿付情况

10

第六章 本期公司债券跟踪评级情况

10

第七章 发行人董事会秘书及证券事务代表变动情况

11

第八章 公司债券受托管理人履职情况

12

第九章 其它事项

12 3

第一章 本期公司债券概况

一、核准文件和核准规模:本期公司债券经中国证券监督管理委 员会证监许可[2015]2733号文件核准公开发行, 核准规模为不超过人 民币10亿元(含10亿元).

二、债券名称:唐山三友化工股份有限公司2015年公司债券(简称 本期公司债券 、 本期债券 ).

三、 债券简称及代码: 15三友

01、 136105.SH;

15三友

02、 136106.SH.

四、发行主体:唐山三友化工股份有限公司(简称 发行人 、 公司 、 三友化工 ).

五、债券期限 本期债券分为两个品种,品种一债券期限为5年,附第3年末发行 人上调票面利率选择权及投资者回售选择权;

品种二债券期限为7年, 附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权.

六、发行规模:本期公司债券的发行规模为10亿元,其中品种一 为5亿元,品种二为5亿元.

七、债券利率:本期债券品种一的票面利率为4.20%,品种二的 票面利率为5.30%.

八、还本付息的期限和方式 本期公司债券按年付息、到期一次还本.利息每年支付一次,最 后一期利息随本金一起支付.

4 本期公司债券的起息日为本期债券的发行首日, 即2015年12月17 日.本期债券的利息自起息日起每年支付一次.对于品种一,2016 年至2020年间每年的12月17日为上一计息年度的付息日(遇节假日顺 延,下同),到期日为2020年12月17日,到期支付本金及最后一期利 息;

对于品种二,2016年至2022年间每年的12月17日为上一计息年度 的付息日, 到期日为2022年12月17日, 到期支付本金及最后一期利息. 本期债券付息的债权登记日为每年付息日的前1交易日,到期本息的 债权登记日为到期日前6个工作日.在债权登记日当日收市后登记在 册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息或本 金. 本期公司债券的付息和本金兑付工作按照登记机构相关业务规则 办理.