PDF《唐山三友化工股份有限公司》

九、投资者回售选择权 发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告 后,对于本期债券品种一,投资者有权选择在本期债券的第3个计息 年度的投资者回售登记期内进行登记;

对于本期债券品种二,投资者 有权选择在本期债券的第5个计息年度的投资者回售登记期内进行登 记.将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人. 对于本期债券品种一,第3个计息年度付息日即为回售支付日;

对于本期债券品种二,第5个计息年度付息日即为回售支付日.发行 人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作.

十、发行时信用级别

5 经联合信用评级有限公司评定,发行人的主体信用等级为AA,本 期公司债券信用等级为AA. 十

一、跟踪评级结果 2016年5月,经联合信用评级有限公司评定,公司的主体信用等 级为AA,本期公司债券信用等级为AA. 2017年6月,经联合信用评级有限公司评定,公司的主体信用等 级为AA+,本期公司债券信用等级为AA+. 2018年6月,经联合信用评级有限公司评定,公司的主体信用等 级为AA+,本期公司债券信用等级为AA+. 十

二、债券受托管理人 本期公司债券的受托管理人为招商证券股份有限公司. 十

三、募集资金用途: 本次发行公司债券募集资金10亿元, 公司拟将本次债券募集资金 扣除发行费用后7亿元用于偿还银行借款,剩余资金用于补充公司营 运资金.

第二章 发行人

2017 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

6 唐山三友化工股份有限公司是根据河北省人民政府冀股办 (1999) 48号文批准, 唐山三友碱业 (集团) 有限公司 (以下简称 碱业集团 ) 作为主发起人,联合国投建化实业公司、河北省建设投资公司、河北 省经济开发投资公司、唐山投资有限公司,共同发起设立.发行人于 1999年12月28日在河北省工商行政管理局登记设立. 经中国证监会证 监发行字[2003]48号文批准, 发行人于2003年6月4日在上海证券交易 所发行上市人民币普通股10,000万股,每股面值1元,发行价格每股 6.00元.发行人设立时总股本35,000万股,其中国有法人股25,000 万股,社会公众股10,000万股,2003年6月18日经上海证券交易所上 字[2003]59号文审核同意, 可流通股份10,000万股在上海证券交易所 上市挂牌交易.截至2017 年12 月31 日,发行人注册资本为2,064,349,448元.

2017 年发行人申请发行中期票据,根据银行间债券市场非金融 企业债务融资工具注册发行的披露与监管要求, 认定公司无实际控制 人. 为保证发行人在上海证券交易所与银行间债券市场信息披露的一 致性, 自2017年年度报告之日起发行人对其实际控制人的表述进行调 整,即公司无实际控制人,唐山三友集团有限公司(以下简称 三友 集团 )曾作出的尚未履行完毕的承诺仍将持续履行. 尽管发行人对实际控制人的表述有所调整,发行人与碱业集团、 三友集团的股权关系并没有发生变化.截至2017年年末,碱业集团持 有发行人 37.15%的股权,为发行人的控股股东.三友集团持有碱业 集团 100%的股权,直接持有发行人 8.10%的股权.

7 发行人自上市以来取得了快速的发展,资产质量、产品规模、盈 利能力及抗市场风险能力大大提高,产品结构、工艺结构得到持续优 化.发行人是国内纯碱、粘胶行业双龙头企业,形成了纯碱、粘胶短 纤、氯碱、有机硅上下游一体化、独特的循环经济产业链.2007年12 月,发行人被列入上海证券交易所首批上市公司治理板块样本公司.