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2015 年度第三期短期融资券募集说明书

2 2 目目目目录录录录

第一章

第一章

第一章

第一章 释义 释义 释义 释义.

1 1

1 1

一、常用名词释义.1

二、专业名词释义.2

第二章

第二章

第二章

第二章 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明 风险提示及说明.

4 4

4 4

一、投资风险.4

二、与发行人相关的风险.4

第三章

第三章

第三章

第三章 发行条款 发行条款 发行条款 发行条款.

18 18

18 18

一、主要发行条款.18

二、发行安排.19

第四章

第四章

第四章

第四章 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用 募集资金运用.

21 21

21 21

一、发行短期融资券的用途.21

二、募集资金的管理.22

三、发行人承诺.22

四、发行人偿债计划及保障措施.22

第五章

第五章

第五章

第五章 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况 发行人基本情况.

26 26

26 26

一、发行人概况.26 表5-1.26

二、发行人历史沿革.26

三、发行人股权结构及实际控制人.27

四、发行人独立性情况.27

五、发行人重要权益投资情况.29

七、发行人员基本情况.56

八、发行人的经营范围及主营业务情况.58

九、发行人主要在建及拟建工程.97

十、发行人发展战略.133 十

一、发行人符合国发[2010]19 号、财预[2010]412 号、财预[2012]463 号文等要求的情况说 明.133 十

二、突发事件应急预案.134

第六章

第六章

第六章

第六章 发行人主要财务状况 发行人主要财务状况 发行人主要财务状况 发行人主要财务状况.

136 136

136 136

一、发行人近年财务基本情况.136

二、发行人财务状况分析.154

三、主要财务指标分析.182

四、发行人有息债务及其偿付情况.191

五、发行人关联交易情况.196

六、发行人或有事项说明.201

七、受限资产情况.205

八、重大收购、兼并情况.213

九、衍生产品情况.213 云南省投资控股集团有限公司

2015 年度第三期短期融资券募集说明书

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十、重大投资理财产品.213 十

一、海外投资情况.214 十

二、发行人直接债务融资计划.215

第七章

第七章

第七章

第七章 发行人资信情况 发行人资信情况 发行人资信情况 发行人资信情况.

216 216

216 216

一、发行人信用评级情况.216

二、发行人及其子公司授信情况.219

三、发行人债务违约记录.220

四、发行人已发行债务融资工具偿还情况.220

五、发行人

2015 年度资信情况.223

第八章

第八章

第八章

第八章 发行人近一期基本情况 发行人近一期基本情况 发行人近一期基本情况 发行人近一期基本情况.

224 224

224 224

一、发行人近一期主营业务情况.224

二、发行人近一期财务情况.224

三、发行人需披露的重大事项.229

四、发行人近一期资信变动情况.229

第九章

第九章

第九章

第九章 债务融资工具信用增进情况 债务融资工具信用增进情况 债务融资工具信用增进情况 债务融资工具信用增进情况.

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230 230

第十章

第十章

第十章

第十章 税项 税项 税项 税项.

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231 231

一、营业税.231

二、所得税.231