PDF《2017 年张家界市经济发展投资集团有限公司》

法定代表人:谷中元.

二、本期债券及募投项目概况 1. 本期债券概况 公司拟于

2017 年发行

10 亿元城市地下综 合管廊建设专项债券(以下简称 本期债 券 ),本期债券期限为

10 年.偿还方式为 每年付息一次,分次还本;

在本期债券存续 期第

3、第

4、第

5、第

6、第

7、第

8、第9和第

10 个计息年度末分别按照本期债券发行 总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、 15%和15%的比例偿还债券本金,当期利息随 本金一起支付. 本期债券无担保. 2. 本期债券募集资金用途概况 本期债券募集资金将全部用于张家界市 城市地下综合管廊建设项目. 表1募投项目基本情况(单位:万元) 项目名称 项目总投 资 拟使用 募集资金 占总投资 比例 张家界市城市地 下综合管廊建设 项目 153542.29 100000.00 65.13% 合计 153542.29 100000.00 -- 资料来源:公司提供 (1)项目概况 张家界市城市地下综合管廊建设项目位 于张家界市永定城区,项目管廊总长

40 公里, 共涉及

15 条道路,工程范围包括

5 条干线综 合管廊:子午路、迎宾路、崇文路、大庸路、 永定大道;

10 条支线综合管廊:古庸路、教场 路、滨河路、南滨路、人民路、回龙路、解放 路、南庄路、管黎路、大桥路. 本项目投资总额 153542.29 万元,拟使用 本期债券资金 100000.00 万元,拟定建设期

3 年,目前正在进行前期工作. 专项债券信用评级报告 张家界市经济发展投资集团有限公司

5 (2)项目审批情况 张家界市城市地下综合管廊建设项目于

2015 年5月10 日获得张家界市规划管理局出 具的《建设项目选址意见书》 (建规〔选〕字第X1507004 号) ;

于2015 年5月26 日获得张 家界市国土资源局出具的《关于张家界市城市 地下综合管廊建设项目用地的预审意见》 ;

于2015 年6月8日获得张家界市环境保护局出具 的《张家界市环境保护局关于对《张家界市城 市地下综合管廊建设项目环境影响报告表》的 批复》 (张环审〔2015〕40 号) ;

于2015 年8月6日获得张家界市发展和改革委员会出具的 《张家界市发展和改革委员会关于核准张家 界市城市地下综合管廊建设项目的批复》 (张 发改投资〔2015〕128 号) . (3)项目收益及资金回流情况 张家界市城市地下综合管廊建设项目回 流资金由三部分构成:干管收入、支管收入和 政府补贴收入. 公司作为特许经营单位负责向各管线运 营单位提供进入管廊使用及管廊日常维护管 理服务并收取租金(含服务费) .根据《张家 界市城市地下综合管廊建设项目可行性研究 报告》测算,本项目从 2019-2026 年期间,取 得的使用费合计

84816 万元. 根据张家界市财政局出具的 《张家界财政 局关于支持张家界市经济发展投资集团有限 公司发行企业债券的意见》 ,张家界市城市地 下综合管廊建设项目投资大,开发建设周期 长,成本回收期长,为了充分发挥张家界经投 对张家界市重大城市基础设施的资金筹集和 建设运营管理的功能,持续稳定发展,并降低 本期债券本息偿付风险,保护债券持有人利 益,在本期债券存续期间的第

3 年向公司增加 财政补贴

5000 万元,在本期债券存续期间的 第4年、第5年、第6年、第7年、第8年、 第9年和第

10 年,每年向公司增加财政补贴

10000 万元. 2019-2026 年期间取得的财政补贴 收入为 75000.00 万元, 对本期债券的偿付提供 有力支持. 表2张家界市城市地下综合管廊建设工程项目资金回流预测表(单位:万元) 年度