PDF《领先的余热、余压综合利用的全方位》

32700 万股,本次拟发行不超过

8000 万股,不进行老股转让, 假设发行后总股本为

40700 万股,发行前后的股本结构为: 表2:公司发行前后股本结构 股东名称 本次发行前 本次发行后 持股数(万股) 持股比例(%) 持股数(万股) 持股比例(%)

一、有限售条件流通股 32,700 100% 32,700 80.34% 中国中材集团有限公司 25,450 77.83% 25,450 62.53% 刘益谦 1,598 4.89% 1,598 3.93% 冯桂忠 1,500 4.59% 1,500 3.69% 国全庆 1,400 4.28% 1,400 3.44% 青海宁达创业投资有限责任公司

678 2.07%

678 1.67% 裴仁年

600 1.83%

600 1.47% 北京国建易创投资有限公司

600 1.83%

600 1.47% 南通高胜成长创业投资有限公司

400 1.22%

400 0.98% 曾晓世

360 1.10%

360 0.88% 中材(天津)重型机械有限公司

114 0.35%

114 0.28%

二、本次发行的社会公众股 8,000 19.66% 合计 32,700 100% 40,700 100% 数据来源:招股说明书 安信证券研究中心 2. 畅享节能市场爆发 2.1. 节能环保政策力度不断加大 节能环保政策力度不断加大:近年来,国家对节能和环保的倡导力度不断加大,出台一 系列政策来支持余热发电和节能环保行业的发展,有效刺激了行业需求. 《节能中长期专 项规划》将余热、余压利用作为十项重点发展的节能技术之一,明确要求水泥行业要重 点在日产

2000 吨以上水泥生产线建设中每年建设低温余热发电装Z

30 套,形成年节能

300 万吨标准煤的节能效应,并明确了节能目标:到2020 年每万元 GDP 能耗下降到 1.54 吨标准煤, 2003~2020 年年均节能率为 3%,形成的节能能力为

14 亿吨标准煤,相当于同 期,规划新增能源生产总量 12.6 亿吨标准煤的 111%,相当于减少二氧化硫排放 2,100 万吨. 表3:节能环保部分相关政策 时间 相关政策 主要内容 2006.10 《水泥工业产业发展政策》 新型干法窑系统废气余热要进行回收利用,鼓励采用纯低温废气余热发电 2007.8 《节能技术改造财政奖励资金管理暂行办法》 东部地区节能技术改造项目根据节能量按

200 元/吨标准煤奖励,中西部地区按

250 元/吨标准煤奖励 2009.1 《中华人民共和国循环经济促进法》 我国首部循环经济建设相关法律,规定对生产过程中产生的余热、余压等进行综合 利用 2009.12 《钢铁企业烧结余热发电技术推广实施方案》 用3年时间向重点钢铁企业投资

50 亿元,降低钢铁行业能耗水平 2010.10 《加快推行合同能源管理促进节能服务产业 发展的意见》 对节能服务资金支持力........