PDF《重要声明》

北京大北农科技集团股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 1-1-1 重要声明

一、本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》 、 《中华人民 共和国证券法》 、 《公司债券发行试点办法》和《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第

23 号――公开发行公司债券募集说明书》等法律、法规的规 定及本公司实际情况编写,旨在向投资者提供本公司基本情况和本次发行的详 细资料.

二、发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整.发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整.

三、凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信 息披露文件,并进行独立投资判断.证券监督管理机构及其他政府部门对本次 发行所作的任何决定,均不表明其对发行人所发行公司债券的投资价值或者投 资人的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述.

四、凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定.根据《中华人民共和国证券法》的规定, 本期债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,由投资者自行承担.

五、投资者认购本期债券,视作同意《债券受托管理协议》和《债券持有 人会议规则》 . 《债券受托管理协议》 、 《债券持有人会议规则》及债券受托管理 人报告置备于债券受托管理人处,债券持有人有权随时查阅.

六、除发行人和保荐人(主承销商)外,发行人没有委托或授权任何其他 人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明. 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问.投资者在评价和购买本期债券时,应特别 审慎地考虑本募集说明书

第二节所述的各项风险因素. 北京大北农科技集团股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 1-1-2 重大事项提示

一、本期债券评级为 AA+.2013 年6月30 日,发行人合并报表的净资产为 452,180.07 万元.截至

2013 年6月30 日,发行人无已发行尚未偿还的债券.本 期公司债券按最高限

14 亿元成功发行后,累计债券余额为

14 亿元,占发行人最 近一期经审计 (2012 年12 月31 日) 的合并财务报表口径所有者权益 (428,278.38 万元)的比重为 32.69%,未超过最近一期末经审计净资产额的百分之四十.本 期债券上市前,公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 49,670.07 万元 (2010 年、

2011 年及

2012 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值) , 预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.本期债券发行及上市安排请参见发行公 告.

二、受国家宏观经济总体运行状况以及国际经济环境变化等多种因素的影 响,在本期债券存续期内,国家货币政策、财政政策等有可能进行调整,会导 致市场利率波动.同时,本期债券为固定利率债券,且期限较长,可能跨越一 个或一个以上的利率波动周期,对投资者持有本期债券的实际收益带来不确定 性.