PDF《重要声明》

三、本期债券具体交易流通的审批事宜需要在本期债券发行结束后进行, 发行人将在本期债券发行结束后及时向深交所办理上市交易流通事宜,但发行 人无法保证本期债券上市交易的申请一定能够获得深交所的同意,亦无法保证 本期债券会在债券二级市场有活跃的交易.如果本期债券上市后在债券二级市 场的交易不够活跃,投资者将可能面临流动性风险.

四、本期债券为无担保债券,经联合信用评级有限公司综合评定,公司的 主体信用等级为 AA+,本期公司债券的信用等级为 AA+,说明发行人偿还债务 的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低.但发行人无法保证 主体信用评级和本期债券信用评级两者或其一在本期债券存续期内不会发生负 面变化.如果发行人的主体信用评级和本期债券的信用评级两者或其一在本期 债券存续期内发生负面变化,可能引起本期债券在二级市场交易价格的波动, 北京大北农科技集团股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 1-1-3 甚至导致本期债券无法在证券交易所上市或交易流通.

五、若届时本期债券无法进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券 回售予本公司.因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险, 由债券投资者自行承担.

六、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于 所有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的 债券持有人,以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人)均有同等约 束力.债券持有人认购或购买或以其他合法方式取得本期债券均视为同意并接 受《债券持有人会议规则》 ,并受之约束.

七、2010 年12 月31 日、2011 年12 月31 日、2012 年12 月31 日和

2013 年6月30 日,公司合并报表的流动比率分别为 3.

85、3.

19、2.56 和1.92,速动 比率分别为 2.

83、 2.

28、 1.66 和1.14, 随着发行人首次公开发行募集资金于

2010 年4月到位后陆续投入使用,上述两个指标均呈逐年下降趋势.

八、目前,公司短期融资券的发行申请工作正在推进过程中,已向有关部 门申报.联合资信评估有限公司为公司短期融资券发行出具评级报告,给予公 司主体信用等级 AA,债项信用等级 A-1.不同资信评级机构对公司主体信用级 别的评定时间间隔较短,评级结果存在差异,提请投资者注意相关投资风险.

九、本公司

2013 年第三季度报告已于

2013 年10 月29 日披露于深圳证券 交易所(http://www.szse.cn/) ,敬请投资者注意查阅.三季报披露后,本公司仍 然符合公司债券的发行条件.

十、本公司

2013 年年报预约披露时间为

2014 年4月22 日,本公司承诺, 根据目前情况所作的合理预计, 本公司

2013 年年报披露后仍然符合公司债券的 发行条件. 北京大北农科技集团股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书 1-1-4 目录重要声明.1 重大事项提示.2 释义.6

第一节 发行概况.9

一、发行人简介.9

二、公司债券发行批准情况.10

三、本期公司债券的主要条款.10

四、本期公司债券上市安排.13

五、本次发行有关机构.13

第二节 风险因素.17

一、与本期债券有关的风险

17

二、与发行人相关的风险.18

第三节 发行人的资信状况.24