PDF《光大证券股份有限公司、联储证券有限责任公司》

1 光大证券股份有限公司、联储证券有限责任公司 关于广东星徽精密制造股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之

2018 年度持续督导意见 独立财务顾问 签署日期:二一九年四月

2 独立财务顾问声明 光大证券股份有限公司、联储证券有限责任公司(以下简称 光大证券 、 联储证券 、 独立财务顾问 )作为广东星徽精密制造股份有限公司(以下简 称 星徽精密 、 公司 、或 上市公司 )发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项(以下简称 本次交易 )的独立财务顾问,按照《上 市公司重大资产重组管理办法》 、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等 中国法律法规和规定的要求,本着诚实信用、勤勉尽责的精神,履行持续督导职 责,并结合上市公司

2018 年年度报告,出具了本持续督导意见.

本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议, 对投资者根据本持续督 导意见所作出的任何投资决策可能产生的风险,独立财务顾问不承担任何责任. 独立财务顾问出具本持续督导意见的前提是: 上市公司向独立财务顾问提供 了出具本持续督导意见所必需的资料.上市公司保证所提供的资料真实、准确、 完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对资料的真实性、准确 性和完整性承担责任. 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导报 告中列载的信息和对本持续督导报告做任何解释或者说明.

3 释义 本持续督导意见中,除非文意另有所指,下列词语具有如下含义: 简称 指 全称或含义 上市公司、公司、星 徽精密 指 广东星徽精密制造股份有限公司 标的公司、泽宝股 份、泽宝创新 指 深圳市泽宝电子商务股份有限公司(2018 年12 月更名为深圳市 泽宝创新有限公司) 标的资产 指 泽宝股份 100%的股权 交易对方 指 泽宝股份全体股东 业绩承诺方 指 孙才金、朱佳佳、太阳谷(HK) 、亿网众盈、广富云网、恒富致 远、泽宝财富、顺择同心、顺择齐心 承诺净利润 指 经星徽精密指定的具有证券从业资格的会计师事务所审计的标 的公司合并报表归属于母公司普通股股东税后净利润加上当年 股份支付金额 本次交易 指 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有 泽宝股份 100%的股权,同时向特定对象发行股份募集配套资金 太阳谷(HK) 指Sunvalley E-commerce(HK) Limited 亿网众盈 指 深圳市亿网众盈投资管理合伙企业(有限合伙) 广富云网 指 深圳市广富云网投资管理合伙企业(有限合伙) 恒富致远 指 深圳市恒富致远投资管理合伙企业(有限合伙) 泽宝财富 指 深圳市泽宝财富投资管理合伙企业(有限合伙) 顺择齐心 指 遵义顺择齐心咨询服务中心(有限合伙) 顺择同心 指 遵义顺择同心咨询服务中心(有限合伙) 达泰投资 指Delta eCommerce Co., Limited(达泰电商投资有限公司) 新疆向日葵 指 新疆向日葵朝阳股权投资合伙企业(有限合伙) 大宇智能 指 佛山市顺德区大宇智能制造产业基金合伙企业(有限合伙) 九派 指 深圳市前海九派明家移动互联网产业基金合伙企业(有限合伙) 广发高成长 指 珠海广发信德高成长现代服务业股权投资企业(有限合伙) 前海投资基金 指 前海股权投资基金(有限合伙) 宝丰一号 指 深圳宝丰一号股权投资基金合伙企业(有限合伙) 灏泓投资 指 宁波梅山保税港区灏泓股权投资合伙企业(有限合伙) 广发科技文化 指 珠海广发信德科技文化产业股权投资基金(有限合伙) 民生通海 指 民生通海投资有限公司 杭州富阳基金 指 杭州富阳健坤股权投资基金合伙企业(有限合伙) 泛N投资 指 共青城泛N投资管理合伙企业(有限合伙)