PDF《光大证券股份有限公司、联储证券有限责任公司》

27 名交易对方持有的 泽宝股份 100%的股权,同时向不超过

5 名符合条件的特定投资者发行股份募集 配套资金.

一、发行股份购买资产 星徽精密以发行股份及支付现金的方式向孙才金、朱佳佳、太阳谷(HK)、 亿网众盈、广富云网、恒富致远、泽宝财富、顺择齐心、顺择同心、达泰投资、 新疆向日葵、大宇智能、九派、广发高成长、前海投资基金、宝丰一号、灏泓投 资、 广发科技文化、 民生通海、 杭州富阳基金、 泛N投资、 金粟晋周、 泛金投资、 上海汰懿、易冲无线、鑫文联一号、广远众合购买其持有的泽宝股份 100%的股 权. 本次交易以

2017 年12 月31 日为评估基准日, 根据中联出具的 《评估报告》 , 标的资产于评估基准日的评估值为 153,048.30 万元,较净资产账面价值 36,029.49 万元增值 117,018.81 万元,增值率 324.79%,考虑到基准日后泽宝股 份进行现金分红 2,640 万元,同时顺择同心、顺择齐心以现金对标的资产增资 2,668.75 万元,经各方协商一致,确定本次交易泽宝股份 100%股权的价格为 153,000 万元. 本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第三届董事会第二十次会 议决议公告日.交易各方在充分考虑上市公司现有资产质量、标的公司盈利能力 及股票市场波动等因素基础上,经过充分协商,确定本次发行股份购买资产的发 行价格采用定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均价作为市场参考价,并最 终确定本次发行股份购买资产的股票发行价格为

8 元/股(不低于定价基准日前

20 个交易日公司股票交易均价的 90%,即7.47 元/股). 经中国证监会 《关于核准广东星徽精密制造股份有限公司向孙才金等发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]2048 号)核准,星徽精密 本次向交易对方发行股份购买资产的具体发行股份数量如下: 序号 交易对方 交易对价 (万元) 现金支付金 额(万元) 股份支付金 额(万元) 股份支付数量 (股)

8 1 孙才金 50,270.97 20,108.39 30,162.58 37,703,230

2 朱佳佳 6,865.37 2,746.15 4,119.22 5,149,030

3 太阳谷(HK) 13,279.76 5,311.90 7,967.86 9,959,820

4 亿网众盈 4,982.60 1,993.04 2,989.56 3,736,948

5 广富云网 4,982.60 1,993.04 2,989.56 3,736,948

6 恒富致远 4,982.60 1,993.04 2,989.56 3,736,948

7 泽宝财富 4,982.60 1,993.04 2,989.56 3,736,948

8 顺择齐心 6,332.93 2,533.17 3,799.76 4,749,700

9 顺择同心 1,418.13 567.25 850.88 1,063,596

10 达泰投资 16,371.07 7,366.98 9,004.09 11,255,110

11 新疆向日葵 5,268.49 2,370.82 2,897.67 3,622,083

12 大宇智能 4,641.76 3,481.32 1,160.44 1,450,548

13 九派 4,126.38 1,237.91 2,888.47 3,610,584

14 广发高成长 3,947.65 1,776.44 2,171.21 2,714,009

15 前海投资基金 3,438.66 1,031.60 2,407.06 3,008,828

16 宝丰一号 3,438.63 1,031.59 2,407.04 3,008,804

17 灏泓投资 3,438.56 1,547.35 1,891.21 2,364,012

18 广发科技文化 1,981.93 891.87 1,090.06 1,362,579

19 民生通海 1,231.66 0.00 1,231.66 1,539,579

20 杭州富阳基金 1,231.66 1,231.66 0.00 0.00

21 泛N投资 1,146.32 515.84 630.47 788,093

22 金粟晋周 1,146.21 515.79 630.41 788,016

23 泛金投资 1,146.21 515.79 630.41 788,016

24 上海汰懿 1,046.74 471.03 575.71 719,635

25 易冲无线 573.10 257.89 315.20 394,003

26 鑫文联一号 477.62 214.93 262.69 328,366

27 广远众合 249.78 249.78 0.00 0.00 合计 153,000.00 63,947.65 89,052.35 111,315,433