PDF《基本条款》

上海银行股份有限公司

2011 年次级债券募集说明书 基本条款 债券名称 上海银行股份有限公司

2011 年次级债券 发行人 上海银行股份有限公司 次级条款 本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的其他负债之后、 先于发行人的 股权资本;

除非发行人结业、倒闭或清算,投资者不能要求发行人加速偿 还本期债券的本金 债券品种 品种一:10 年期固定利率品种 品种二:15 年期固定利率品种 发行规模 不超过人民币

50 亿元,其中 品种一:初始规模不超过

25 亿元 品种二:初始规模不超过

25 亿元 两个品种之间设全额回拨,发行人与主承销商将根据本期债券簿记建档 情况,在总发行规模内,协商一致确定各品种的最终比例与发行规模 募集资金用 途 依据适用法律和监管部门的批准用于充实发行人附属资本, 提高资本充足 率,以增强发行人的运营实力,提高抗风险能力,支持业务持续稳健发展 债券评级 经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体评级为 AA+级,本期 债券的评级为 AA 级 中介机构 主承销商及簿记管理人 中国国际金融有限公司 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 律师事务所 众鑫律师事务所上海分所 信用评级机构 联合资信评估有限公司 发行人法定代表人 宁黎明 发行人债券发行事务负责人 王景斌、王岍 上海银行股份有限公司

2011 年次级债券募集说明书 发行人声明 经《中国银监会关于上海银行发行次级债券的批复》(银监复[2010]646号)和《中 国人民银行准予行政许可决定书》(银市场许准予字[2011]第72号)核准,上海银行股 份有限公司拟在全国银行间债券市场发行上海银行股份有限公司2011年次级债券.

本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债券市场金融债 券发行管理办法》、《商业银行次级债券发行管理办法》、《全国银行间债券市场金融 债券发行管理操作规程》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监 督管理委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准,结合发行人的实际情况编制而 成. 本募集说明书旨在向投资者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关 资料. 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期,本募集说明书不存在虚假记载、重大 遗漏及误导性陈述. 主管部门对本期债券发行的核准,并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评 价,也不表明对本期债券的投资风险做出了任何判断. 除发行人和主承销商外, 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集 说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明. 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网(www.chinabond.com.cn)、中国 货币网(www.chinamoney.com.cn)和其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本募集说 明书全文.投资者如对本募集说明书有任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专 业会计师或其它专业顾问. 上海银行股份有限公司

2011 年次级债券募集说明书 目录

第一章 释义

1

第二章 募集说明书概要

4

第三章 本期债券次级性说明及风险提示

9

第四章 本期债券情况

13

第五章 发行人基本情况

18

第六章 发行人历史财务数据和指标