PDF《基本条款》

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第七章 发行人财务结果的分析

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第八章 本期债券募集资金的使用

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第九章 本期债券发行后发行人的财务结构和已发行未到期的其他债券

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第十章 发行人所在行业状况

50 第十一章 发行人业务状况及所在行业的地位分析

61 第十二章 发行人与控股股东、子公司及其他投资者的投资关系

81 第十三章 发行人董事会、监事会及高级管理人员

83 第十四章 债券承销和发行方式

88 第十五章 本期债券税务等相关问题分析

89 第十六章 本期债券信用评级情况

90 第十七章 发行人律师的法律意见

92 第十八章 与本期债券发行有关的机构

93 第十九章 备查文件

97 上海银行股份有限公司

2011 年次级债券募集说明书

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第一章 释义 本募集说明书中,除文意另有所指,下列简称或词汇具有以下含义: 本行/上海银行/ 发行人/公司 指 上海银行股份有限公司. 本期债券 指 上海银行股份有限公司

2011 年次级债券 . 本期债券发行 指 上海银行股份有限公司

2011 年次级债券 的发行. 簿记管理人 指 负责实际簿记建档操作者,即中国国际金融有限公司. 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购数量和债券利率水平的意愿的 程序. 主承销商 指 中国国际金融有限公司. 承销商 指 将负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构(根据上下 文确定) . 承销团 指 由主承销商为本期债券组织的, 由主承销商和其它承销团成员 组成的承销团. 承销协议 指 发行人与主承销商签订的 《上海银行股份有限公司次级债券承 销协议》及不时签订的补充协议. 发行公告 指 本行为发行本期债券而根据有关法律法规制作的 《上海银行股 份有限公司

2011 年次级债券发行公告》 . 发行文件 指 在本期债券发行过程中必需的文件、 材料或其他资料及其所有 修改和补充文件(包括但不限于募集说明书、发行公告) . 募集说明书/本募 集说明书 指 本行为发行本期债券并向投资者披露本期债券发行相关信息 而制作的《上海银行股份有限公司

2011 年次级债券募集说明 书》 . 财政部 指 中华人民共和国财政部. 人民银行 指 中国人民银行. 银监会 指 中国银行业监督管理委员会. 证监会 指 中国证券监督管理委员会. 上海银行股份有限公司

2011 年次级债券募集说明书

2 保监会 指 中国保险监督管理委员会. 中国银联 指 中国银联股份有限公司 联合资信 指 联合资信评估有限公司. 汇丰银行 指 香港上海汇丰银行有限公司. 上海商业银行 指 上海商业银行有限公司. 有关主管机关 指 本期债券发行需获得其批准的监管机关,包括但不限于人民银 行、银监会. 银行间市场 指 全国银行间债券市场. 中央结算公司 指 中央国债登记结算有限责任公司. 新企业会计准则 指 财政部于

2006 年2月15 日颁布的并自

2007 年1月1日起施行 的包括

1 项基本准则、

38 项具体准则和相关应用指南在内的企 业会计准则体系的统称. 不良贷款 指 按照风险资产五级分类的口径统计,包括次级、可疑和损失类 贷款. 核心资本 指 包括实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、未分配利润和 少数股权. 附属资本 指 包括重估准备、一般准备、优先股、可转换债券和长期次级债 务. 资本充足率 指 商业银行持有的、符合《商业银行资本充足率管理办法》规定 的资本与商业银行风险加权资产之间的比率. 公开市场业务 指 中央银行为实现货币政策目标而进行的公开买卖债券、中央银 行票据等活动. 存款准备金 指 金融机构按照存款的规定比例向中国人民银行缴存的用于保证 客户提取存款和资金结算需要而准备的资金. 《次级债管理办 法》 指 《商业银行次级债券发行管理办法》 . 《金融债管理办 法》 指 《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》 法定节假日 指 中华人民共和国的法定节假日(不包括香港特别行政区、澳门 上海银行股份有限公司