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2011 年次级债券募集说明书

3 特别行政区和台湾省的法定节假日) . 工作日 指 中国的商业银行的对公营业日 (不包括法定节假日或休息日) . 元 指 如无特别说明,指人民币元. 上海银行股份有限公司

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第二章 募集说明书概要 提示:以下资料节录自本募集说明书.投资者作出投资决策前,应认真阅读募集说 明书全文.

一、发行人概况 中文名称: 上海银行股份有限公司 英文名称: Bank of Shanghai Co., Ltd. 注册地址: 中国上海市浦东新区银城中路

168 号 经营范围: 人民币业务:吸收公众存款;

发放短期、中期和长期贷款;

办理国内 结算;

办理票据贴现;

发行金融债券;

代理发行、代理兑付、承销政 府债券;

买卖政府债券;

从事同业拆借;

提供担保;

代理收付款项及 代理保险业务;

提供保管箱业务;

办理委托贷款业务;

外汇业务:外 汇存款;

外汇贷款;

外汇汇款;

外汇票据的承兑和贴现;

外汇担保;

外汇兑换;

国际结算;

结汇、售汇;

资信调查、咨询、见证业务;

同 业外汇拆借;

外汇借款,自营外汇买卖;

代客外汇买卖;

经中国人民 银行批准的其他业务 法定代表人: 宁黎明 联系地址: 中国上海市浦东新区银城中路

168 号 联系

电话: 021-68475888 传真: 021-68476215 邮政编码:

200120

网址: http://www.bankofshanghai.com 电子信箱: [email protected] 上海银行股份有限公司

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二、发行人简介 本行前身为上海城市合作银行,是一家经中国人民银行批准筹建和设立的股份制商 业银行,后经中国人民银行批准更名为上海银行股份有限公司. 本行正式成立于

1995 年12 月29 日,是一家由上海市国有股份、中资法人股份、外 资股份及众多个人股份共同组成的股份制商业银行, 成立时的注册资本为人民币 15.68 亿元.

1999 年9月和

2001 年12 月,本行分别吸收了世界银行集团成员国际金融公司和汇 丰银行、上海商业银行等外资银行的参股投资,通过 引资引智 在现代金融企业发展 道路上迈出了坚实的步伐.

2006 年4月,本行率先在城市商业银行中实现跨区域发展.截至

2010 年9月底,本 行已在深圳、北京、宁波、南京、杭州、天津、成都等地开设了分行;

境内拥有营业网 点245 个;

与586 家境内外银行的总行建立了代理行关系,并与其下属 5,000 多家分支机 构建立了业务往来,代理行网络已遍及世界各地. 自成立以来,本行以 立足地方、服务市民、坚持中小、挺进大型 为市场定位, 稳健经营,规范管理,银行品质取得了显著提升,获得了良好的社会效益和经济效益, 成为我国银行体系中最具生机和活力的商业银行之一. 按照中国人民银行统计口径,

2010 年9月末本行人民币存、贷款余额在上海市中资金融机构中占比分别为 7.09%和7.49%, 排名分别为第六位和第四位. 截至

2010 年9月末,本行资产总规模 5,276.85 亿元,各项存款余额 3,788.55 亿元, 各项贷款余额 2,867.25 亿元, 不良贷款率 1.19%.

2010 年1-9 月, 本行实现营业收入 93.48 亿元,利润总额 41.92 亿元,净利润 37.06 亿元.

三、本期债券发行概要 1. 债券名称: 上海银行股份有限公司

2011 年次级债券. 2. 发行人: 上海银行股份有限公司. 3. 次级条款: 本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的其他负债之后、先于发行人的股权资本;