PDF《基本条款》

上海银行股份有限公司

2011 年次级债券募集说明书

6 除非发行人结业、倒闭或清算,投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金. 4. 债券品种: 品种一:10 年期固定利率品种;

品种二:15 年期固定利率品种. 5. 发行规模: 本期债券的发行规模不超过人民币

50 亿元,品种一初始规模不超过

25 亿元,品种 二初始规模不超过

25 亿元. 6. 募集资金用途: 本期债券募集资金将依据适用法律和监管部门的批准用于充实发行人附属资本,提 高资本充足率,以增强发行人的运营实力,提高抗风险能力,支持业务持续稳健发展. 7. 回拨选择权: 发行人有权在本期债券两个品种初始规模之间进行全额回拨.发行人与主承销商将 根据本期债券簿记建档情况,在总发行规模内,协商一致确定本期债券各品种的最终比 例与发行规模. 8. 债券面值: 人民币

100 元(人民币壹佰元) . 9. 票面利率: 本期债券的票面年利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定,在计息年度内固定 不变;

采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息. 10. 发行价格: 按债券面值平价发行. 11. 最小认购金额: 本期债券认购人认购的本期债券金额应当是人民币

100 万元的整数倍且不少于人民 币500 万元. 12. 发行首日:

2011 年5月20 日. 13. 发行期限:

2011 年5月20 日至

2011 年5月24 日,共三个工作日. 14. 缴款截止日:

2011 年5月24 日. 上海银行股份有限公司

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7 15. 起息日期:

2011 年5月24 日. 16. 付息日: 本期债券存续期内每年的

5 月24 日.如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一工作 日,顺延期间应付利息不另计息. 17. 兑付日: 品种一的兑付日为

2021 年5月24 日;

品种二的兑付日为

2026 年5月24 日;

前述日期如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日,顺延期间本金 不另计利息. 18. 债券形式: 实名制记账式,由中央结算公司统一托管. 19. 还本付息方式: 本期债券按年付息,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付.年度付 息款项自付息首日起不另计利息,本金自兑付首日起不另计利息. 20. 债券本息兑付办法: 本期债券于付息日支付利息,于兑付日一次性偿还本金.具体利息支付办法及本金 兑付办法将按照有关规定,由发行人在主管部门指定媒体上发布的有关公告中予以披露. 21. 债券本息偿付顺序: 本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的其他负债之后、先于发行人的股权资本;

除非发行人结业、倒闭或清算,投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金. 22. 发行方式: 本期债券由主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债 券市场公开发行.中国国际金融有限公司作为本期债券的主承销商和簿记管理人,负责 组建承销团、销售推介和定价等工作,并负责操作簿记建档过程. 23. 发行对象: 全国银行间债券市场全体成员(国家法律、法规禁止购买者除外) . 24. 提前兑付: 发行人不得在债券到期日前提前兑付,债券持有人也不得要求发行人在债券到期日 前提前兑付. 上海银行股份有限公司

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8 25. 回售: 投资者不得提前回售本期债券. 26. 债券评级: 经联合资信评估有限公司综合评定,发行人的主体评级为 AA+级,本期债券的评级 为AA 级. 27. 交易流通: 经中国人民银行批准后,在全国银行间债券市场交易流通. 28. 本期债券的托管人: 中央国债登记结算有限责任公司. 29. 税........