PDF《中国汽车内饰集团有限公司》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因 倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

本公告仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司证券的邀请或要约. 中国汽车内饰集团有限公司CHINA AUTOMOTIVE INTERIOR DECORATION HOLDINGS LIMITED (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:8321) 须予披露交易 涉及就 收购目标公司的100%权益 根话闶谌ǚ⑿行鹿煞菁胺⑿谐懈镀 於二零一三年五月十五日 (联交所交易时段后) ,买方与卖方订立买卖协议,,

买方 有条件地同意向卖方购买,而卖方有条件地同意向买方出售销售股份,相当於目标公司的 全部已发行股本,代价为42,000,000港元.代价当中(i)7,600,000港元将以现金支付;

(ii) 20,000,000港元;

及(iii)14,400,000 港元将分别透过於完成后向卖方或其代名人发行承付票 鞍疵抗纱酃煞 0.20 港元的发行价发行72,000,000 股代价股份支付. 鉴於收购事项的适用百分比率超过5% 但低於 25%,根匆蛋迳鲜泄嬖虻谑耪,收购 事项构成须予披露交易,并须遵守创业板上市规则的通知及公告规定. 由於完成须待先决条件达成,故刊发本公告不应以任何方式视作暗示收购事项将会完成. 因此,股东及有意投资者整体於买卖股份时,务须审慎行事. ―

2 ― 收购事项 於二零一三年五月十五日 (联交所交易时段后) ,买方与卖方订立买卖协议,,

买方 有条件地同意向卖方购买,而卖方有条件地同意向买方出售销售股份,相当於目标公司的 全部已发行股本,代价为42,000,000港元.代价当中(i)7,600,000港元将以现金支付;

(ii) 20,000,000港元;

及(iii)14,400,000 港元将分别透过於完成后向卖方或其代名人发行承付票 及按每股代价股份0.20港元的发行价发行72,000,000股代价股份支付. 买卖协议 日期: 二零一三年五月十五日 订约方 买方: Link Excellent Limited,本公司的直接全资附属公司 卖方: 张毅先生,为目标公司100%的实益拥有人;

就董事在作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信及就董事所知,卖方及其联系人 士均为独立第三方.完成后,卖方将继续留任目标公司的董事会成员,负责目标公 司的日常营运. 将予收购的资产 销售股份相当於目标公司的全部已发行股本.於收购事项完成后,目标公司将成为本公司的 附属公司. 代价 销售股份的总代价为42,000,000 港元,将以下列方式支付: (A) 於完成后,向卖方或其指定代名人以现金方式支付7,600,000港元;

(B) 促使本公司於完成时按每股代价股份0.20港元向卖方配发及发行入账列作缴足的代价股 份支付 14,400,000港元;

及(C) 於完成后,向卖方或其指定代名人以承付票绞街Ц20,000,000港元. ―

3 ― 代价乃经本公司与卖方参考(i)收购事项代价的付款条款;

(ii) 目标公司的财务表现;

及(iii) 本公告下文所披露进行收购事项的理由后,公平磋商达致. 承付票 根蚵粜,买方将於完成后向卖方发行本金额20,000,000港元的承付票,作为代价的 部分付款. 承付票茨昀3%计息,并将於发行日期起计第12个月到期. 先决条件 买卖销售股份须待 (其中包括) 以下条件达成后,方告完成: (A) 买方已完成并信纳尽职审查结果;