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1 中信建投证券股份有限公司关于 推荐浙江万好万家智能设备股份有限公司 股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的 推荐报告 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称 股转公司 )下 发的 《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行) 》 (以下简称 业务规则 ) , 浙江万好万家智能设备股份有限公司(以下简称 万好万家 或 公司 )就其 股票在全国中小企业股份转让系统(以下简称 全国股份转让系统 )挂牌,挂 牌事宜经过董事会决议、股东大会批准,并向中信建投证券股份有限公司(以下 简称 中信建投证券 )提交了挂牌申请.

根据股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定 (试行)》(以下简称 业务规定 )、《全国中小企业股份转让系统主办券商 尽职调查工作指引(试行)》(以下简称 工作指引 ),中信建投证券对万好 万家财务状况、业务情况、公司治理、公司合法合规事项等进行了尽职调查,对 万好万家股票在全国股份转让系统挂牌出具本报告.

一、尽职调查情况 中信建投证券推荐万好万家挂牌项目小组 (以下简称 项目小组 ) 根据 《工 作指引》的要求,对万好万家进行了尽职调查,了解的主要事项包括公司的基本 情况、历史沿革、独立性、关联交易、同业竞争、规范运作、持续经营、财务状 况、发展前景、重大事项等. 项目小组与万好万家董事长、总经理、财务负责人及部分董事、监事、员工 进行了交谈,并与公司聘请的浙江麦迪律师事务所律师、亚太(集团)会计师事 务所(特殊普通合伙)注册会计师进行了交流;

查阅了公司章程、 三会 (股东大会、 董事会、监事会)会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、审计报 告、 工商管理部门年度检验文件、 纳税凭证等, 了解公司的经营状况、 内部控制、 规范运作情况和发展计划.通过上述尽职调查,项目小组出具了《中信建投证券

2 股份有限公司关于浙江万好万家智能设备股份有限公司股票在全国股份转让系 统挂牌之尽职调查报告》(以下简称 尽职调查报告 ).

二、内核意见 我公司推荐挂牌项目内核小组于

2016 年11 月11 日至

2016 年11 月18 日期 间,对万好万家拟申请股票在全国股份转让系统挂牌的申请文件进行了认真审 阅.2016 年11 月18 日上午内核小组召开了内核会议.参加此次内核会议的七 名内核成员为:吴会军、李晓东、杨美玲、王愫、陈翔、陆丹君、谢亚文,其中 杨美玲是律师、李晓东是注册会计师、王愫是行业专家.上述内核成员不存在近 三年内有违法、违规记录的情形;

不存在担任项目小组成员的情形;

不存在持有 拟推荐挂牌公司股份或在该公司中任职以及存在其他可能影响其公正履行职责 的情形. 根据《业务规则》对内核审核的要求,内核成员经过审核讨论,对万好万家 本次挂牌公开转让出具如下的审核意见:

(一) 内核小组按照 《工作指引》 的要求对项目小组制作的 《尽职调查报告》 进行了审阅, 并对尽职调查工作底稿进行了抽查核实. 认为: 项目小组已按照 《工 作指引》的要求对公司进行了实地考察、资料核查等工作;

项目小组中的注册会 计师、律师、行业分析师已就尽职调查中涉及的财务会计事项、法律事项、业务 技术事项出具了调查报告.项目小组已严格按照《工作指引》的要求对万好万家 进行了尽职调查.