PDF《浙江陆特能源科技股份有限公司》

浙江陆特能源科技股份有限公司 股票发行情况报告书 (住所:杭州市滨江区江南大道288号康恩贝大厦1幢1202-1室) 主办券商 国泰君安证券股份有限公司 (住所:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号) 二一五年十二月

1 公司声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任.

根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自 行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 目录

第一节 本次发行的基本情况

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第二节 发行前后相关情况对比

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第三节 新增股份限售安排情况

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第四节 主办券商关于本次股票发行合法合规的结论性意见 ...

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第五节 律师事务所关于本次股票发行的结论性意见

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第六节 股票发行方案调整.38

1 释义除非另有说明,本发行方案中相关词语具有以下特定含义: 本次股票发行 指 浙江陆特能源科技股份有限公司本次股票定向发行 发行人、公司、陆特 能源 指 浙江陆特能源科技股份有限公司 《股票发行方案》 指 《浙江陆特能源科技股份有限公司股票发行方案》 《公司章程》 指 《浙江陆特能源科技股份有限公司章程》 中信证券 指 中信证券股份有限公司 国海证券 指 国海证券股份有限公司 开源证券 指 开源证券股份有限公司 深圳诚隆 指 深圳市诚隆投资股份有限公司 博信睿泽 指 博信睿泽新三板私募证券投资基金 科商创投 指 长兴科商创业投资合伙企业(有限合伙) 东安私募 指 东安新三板1号私募投资基金 理成基金 指 理成转子新三板权益投资5号基金 朗月照人 指 杭州朗月照人股权投资合伙企业(有限合伙) 国泰君安、主办券商 指 国泰君安证券股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《监管办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》 《发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》 《业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司定向发行备案业务指 南》 《投资者适当性管理 细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 (试行) 》 证监会 指 中国证券监督管理委员会

2 股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

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第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行股票数量 本次发行股票的数量为4,010,000股.

二、发行价格及定价依据 本次发行的发行价格为每股13元. 本次股票发行采取公开询价的方式, 认购者根据认购意向书的内容向公司申 报认购的价格和数量,由公司董事会按照价格优先的原则,综合考虑认购数量、 认购对象的类型以及与公司未来发展的协同效应,确定发行对象、发行价格和发 行股数.

三、现有股东优先认购情况 截至股权登记日, 公司现有股东32名. 根据 《公司章程》 第二十一条的规定, 公司采用非公开发行股份的方式增加资本的,原股东无优先认购权.因此,本次 股票发行方案中,公司32名现有股东均无优先认购权.

四、发行对象、认购股份数量及认购方式 《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条规定, 本办法所称股票发行 包括向特定对象发行股票导致股东累计超过