PDF《中化化肥有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书》

中化化肥有限公司

2015 年度第一短期融资券募集说明书

1 中化化肥有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书 发行人:中化化肥有限公司 短期融资券注册金额:35 亿元 本期短期融资券发行金额:20 亿元 本期短期融资券发行期限:366 天 本期短期融资券担保情况:无担保 信用评级机构:中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用等级:AAA 本期短期融资券信用等级:A-1 主承销商及簿记管理人:中国建设银行股份有限公司 联席主承销商:上海浦东发展银行股份有限公司 二一五年八月 中化化肥有限公司

2015 年度第一短期融资券募集说明书

2 重要提示 公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, 注 册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价, 也不 代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断.

投资者购买公司本期 短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信 息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析,并据以独立判断投资 价值,自行承担与其有关的任何投资风险. 公司总经理办公会已批准本募集说明书, 全体管理人员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集 说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有公司发行的本期短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对本期短期融资券各项权利义务的约 定. 公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接 受投资者监督. 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的 重大事项. 中化化肥有限公司

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3 目录

第一章释义

5

一、专有名词.5

二、专业术语.8

第二章风险提示及说明

9

一、本期短期融资券的投资风险.9

二、与发行人相关的风险.9

第三章发行条款

16

一、主要发行条款.16

二、本期短期融资券发行安排.17

第四章募集资金运用

20

一、募集资金用途.20

二、发行人承诺.20

第五章发行人基本情况

22

一、公司基本情况.22

二、公司历史沿革.23

三、公司控股股东和实际控制人情况.24

四、公司独立性情况.26

五、发行人重要权益投资情况.26

六、公司内部组织结构及重要权益投资情况.33

七、公司治理及内部控制制度.36

八、公司高级管理人员基本情况.44

九、发行人员工构成情况.46

十、公司主营业务情况.47 十

一、发行人在建工程和拟建工程投资计划.67 十

二、公司未来发展战略.70 十

三、发行人所在行业情况、行业地位及面临的主要竞争状况.70

第六章公司主要财务状况

85

一、财务报表的编制基础.85

二、公司最近三年及一期合并会计报表范围情况.85

三、公司最近三年及一期会计报表.88

四、最近三年及一期合并报表分析.96 中化化肥有限公司

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五、公司有息债务情况.117

六、公司关联交易情况.118

七、公司或有事项.122