PDF《中化化肥有限公司 2015年度第一期短期融资券募集说明书》

八、关于境外重大投资及开展衍生产品等业务情况的说明.126

第七章公司的资信状况

128

一、最近三年债务融资历史主体评级情况

128

二、信用评级情况

128

三、公司其它资信情况.131

第八章债务融资工具担保

135

第九章 税项

136

一、营业税.136

二、所得税.136

三、印花税.136

第十章信息披露安排

137

一、发行前的信息披露.137

二、存续期内重大事项的信息披露.137

三、续期内定期信息披露.138

四、本金兑付和付息事项.138 第十一章投资者保护机制和违约责任

139

一、违约事项.139

二、违约责任.139

三、投资者保护机制.139

四、不可抗力.144

五、弃权.144 第十二章发行有关机构

145 第十三章备查文件及查询地址

149

一、备查文件.149

二、查询地址.149 附录一主要财务指标计算公式

151 中化化肥有限公司

2015 年度第一短期融资券募集说明书

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第一章释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、专有名词 中化化肥/发行人/公司/ 本公司 指 中化化肥有限公司 中化集团 指 中国中化集团公司 中化股份 指 中国中化股份有限公司 债务融资工具 指 具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券 短期融资券 指 指具有法人资格的非金融企业(以下简称企业) 在银行间债券市场发行的,约定在一定期限内还 本付息的债务融资工具 本次短期融资券 指 注册金额为人民币35亿元的中化化肥有限公司短 期融资券 本期短期融资券 指 发行总额为人民币20亿元的中化化肥有限公司 2015年度第一期短期融资券 本次发行 指 本期短期融资券的发行 本募集说明书/募集说明 书指发行人根据有关法律、法规为发行本期短期融资 券而制作的《中化化肥有限公司2015年度第一期 短期融资券募集说明书》 发行公告 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期短期融资 券而制作的《中化化肥有限公司2015年度第一期 短期融资券发行公告》 发行文件 指 在本期短期融资券发行过程中必需的文件、材料 或其他资料及其所有修改和补充文件(包括但不 限于本募集说明书、发行公告) 中化化肥有限公司

2015 年度第一短期融资券募集说明书

6 人民银行 指 中国人民银行 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指 银行间市场清算所股份有限公司 北金所 指 北京金融资产交易所有限公司. 簿记管理人 指 簿记管理人指制定集中簿记建档流程及负责具体 集中簿记建档操作的机构, 本期短期融资券发行期 间由中国建设银行股份有限公司担任. 主承销商 指 建设银行股份有限公司 联席主承销商 主承销方 指指上海浦东发展银行股份有限公司 中国建设银行股份有限公司和上海浦东发展银行 股份有限公司 承销团 指 由主承销商、联席主承销商为本期发行组织的由 主承销商、联席主承销商和各其他承销商组成的 承销团. 中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限公司 簿记建档 指 指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间 后,承销团成员/投资人发出申购定单,由簿记管 理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具 利率(价格)及数量意愿,按约定的定价和配售 方式确定最终发行利率(价格)并进行配售的行 为.集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式, 通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程 线上化处理. 余额包销 指 本期短期融资券的主承销方和联席主承销商按照 《中化化肥有限公司短期融资券承销协议》及其 补充协议的规定,在承销期结束后,将未售出的 短期融资券全部自行购入的承销方式 承销协议 指 发行人与主承销方、联席主承销商为本次发行签 中化化肥有限公司