PDF《国泰君 安证券股份有限 公司》

同时,公司通过全资子公司国泰君安资 管公司、国泰君安期货公司、国泰君安创投公司分别从事资产管理、期货和私 募投资基金业务等业务, 并通过全资子公司国泰君安金融控股公司所控股的国 泰君安国际及其子公司在香港从事经有权机关批准的证券相关的持牌业务.

2014 年7月,经中国证监会核准,国泰君安证券受让上海国际持有的上海 证券有限责任公司 51%股权,将上海证券纳为控股子公司.公司 一参一控 问题得以解决.

5 新世纪评级 Brilliance Ratings

图表 2. 国泰君安证券旗下全资和控股子公司情况 公司名称 公司简称 注册资本 持股比例 经营业务 是否 并表 国泰君安金融控股有 限公司 国泰君安金控

3198 万港元 100.00% 在港证券经纪等 是 上海国泰君安证券资 产管理有限公司 国泰君安资管

20 亿元 100.00% 证券资管等 是 国泰君安期货有限公 司 国泰君安期货

12 亿元 100.00% 期货经纪等 是 国泰君安创新投资有 限公司 国泰君安创投

75 亿元 100.00% 股权投资等 是 上海证券有限责任公 司 上海证券 26.1 亿元 51.00% 证券经纪、 证券自营 等是国泰君安证裕投资有 限公司 国泰君安证裕

10 亿元 100.00% 股权投资等 是 上海国翔置业有限公 司 国翔置业 4.8 亿元 100.00% 房地产开发 是 资料来源:国泰君安证券

2018 年年度报告 截至

2018 年末,国泰君安证券经审计的合并会计报表口径资产总额为 4367.29 亿元,所有者权益为 1336.73 亿元(其中,归属于母公司所有者权益 为1234.50 亿元) ;

2018 年实现营业总收入 227.19 亿元, 净利润 70.70 亿元 (其中,归属于母公司所有者的净利润 67.08 亿元) . 2. 债项概况 (1)债券条款 国泰君安证券将面向合格投资者公开发行

2019 年公司债券(第一期) .本 期债券为第一期,本期债券分为

2 个品种,品种一为

3 年期固定利率债券;

品 种二为

5 年期固定利率债券.本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受 限制,发行总规模不超过 59.00 亿元(含59 亿元) .本期拟发行债券概况如下.

图表 3. 本期拟发行债券概况 债券名称: 国泰君安证券股份有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一期) 债券期限: 本期债券分为

2 个品种,品种一为

3 年期固定利率债券;

品种二为

5 年期固定利率 债券.本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,公司和主承销商将根 据本期债券发行申购情况,在总发行规模内,由公司和主承销商协商一致,决定是 否行使品种间回拨选择权. 发行规模: 不超过

59 亿元(含59 亿元) 债券类型: 公开发行公司债券(面向合格投资者) 债券利率: 固定利率,详见募集说明书 付息方式: 单利按年计息,不计复利.每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一 起支付 担保方式: 无担保 资料来源:国泰君安证券股份有限公司公开发行

2019 年公司债券(第一期)募集说 明书 截至本评级报告出具日,国泰君安证券待偿还公司债 406.00 亿元,待偿还 可转换公司债券 70.00 亿元,待偿还次级债 110.00 亿元,待偿还永续次级债余 额100.00 亿元,待偿还短期融资券余额 40.00 亿元.

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图表 4. 国泰君安证券未偿还债券情况(单位:亿元) 债券名称 发行规模 债券发行日 备注