PDF《国泰君 安证券股份有限 公司》

15 国君 Y1(永续次级债) 50.00 2015-01-21 永续次级债

15 国君 Y2(永续次级债) 50.00 2015-04-03 永续次级债

15 国君 G2(公司债) 10.00 2015-11-18 2022-11-19 到期

16 国君 G1(公司债) 50.00 2016-04-12 2019-04-12 赎回

16 国君 G2(公司债) 10.00 2016-04-12 2023-04-12 到期

16 国君 G3(公司债) 50.00 2016-08-11 2021-08-12 到期

16 国君 G4(公司债) 30.00 2016-08-11 2021-08-12 到期

16 国君 G5(公司债) 30.00 2016-09-20 2021-09-21 到期

16 国君 C3(次级债) 30.00 2016-11-10 2019-11-11 到期

16 国君 C4(次级债) 30.00 2016-11-10 2021-11-11 到期

17 国君 C1(次级债) 50.00 2017-02-28 2020-02-28 到期 国君转债(可转债) 70.00 2017-07-07 2023-07-07 到期

17 国君 G1(公司债券) 47.00 2017-08-03 2020-08-04 到期

17 国君 G2(公司债券) 6.00 2017-08-03 2022-08-04 到期

17 国君 G3(公司债券) 37.00 2017-10-17 2020-10-18 到期

18 国君 G1(公司债券) 43.00 2018-03-19 2021-03-21 到期

18 国君 G2(公司债券) 43.00 2018-04-20 2021-04-25 到期

18 国君 G3(公司债券) 3.00 2018-07-16 2023-07-16 到期

18 国君 G4(公司债券) 47.00 2018-07-16 2021-07-16 到期

19 国泰君安 CP001(短期融资券) 40.00 2019-03-06 2019-06-05 到期 资料来源:国泰君安证券 (2)募集资金用途 A 补充营运资或调整负债结构和改善财务结构 本期债券募集资金将用于补充公司营运资金,满足国泰君安证券业务运营 需要;

或用于调整公司负债结构和改善财务结构.公司将根据未来证券市场走 势和公司的业务发展规划灵活、审慎地运用资金,通过创新转型充分挖掘传统 业务潜力,积极拓展创新业务,根据实际业务需要灵活使用资金,主要用途包 括但不限于支持业务拓展,优化收入结构和优化公司的负债结构,进一步增强 公司的盈利能力和市场竞争力. 业务 1. 外部环境 (1) 宏观环境 过去的一年中,全球经济增长步伐放缓,美国单边挑起的贸易冲突引发市 场对全球贸易及经济增长前景的担忧,全球货币政策走向趋同,美联储货币政 策持续收紧带来的负外部效应愈加明显,新兴市场货币普遍承压,全球金融市

7 新世纪评级 Brilliance Ratings 场波动明显加剧,热点地缘政治仍是影响全球经济增长的不确定性冲击因素, 我国经济发展面临的外部环境日趋严峻且复杂多变.我国产业结构继续优化, 宏观经济运行总体平稳的同时增长压力加大, 宏观政策向稳增长倾斜且正在形 成合力对冲经济运行面临的内外压力与挑战.中长期内,随着我国对外开放水 平的不断提高、经济结构优化、产业升级、内需扩大、区域协调发展的逐步深 化,我国经济的基本面有望长期向好并保持中高速增长趋势. 过去的一年中,全球经济增长步伐放缓,消费者物价水平普遍上升.美国 单边挑起的贸易冲突引发市场对全球贸易及经济增长前景的担忧, 全球货币政 策走向趋同,美联储货币政策持续收紧带来的负外部效应愈加明显,新兴市场 货币普遍承压,全球金融市场波动明显加剧,热点地缘政治仍是影响全球经济 增长的不确定性冲击因素,我国经济发展面临的外部环境日趋严峻且复杂多 变. 在主要发达经济体中, 美国经济、 就业表现强劲, 但增长动能已有所减弱, 房地产和资本市场已开始调整,美联储加息缩表持续推进,利率水平的上升将 加大政府与企业的偿债压力;