PDF《上海白猫股份有限公司 非公开发行股票发行结果暨股份变动公...》

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2、浙报控股已经取得的批准与授权

2010 年10 月22 日,浙报控股的股东浙报集团召开党委会会议,经会议审议, 同意浙报控股将所持有的浙报新闻、钱报公司等

16 家公司的股权与白猫股份拥有 的除应付股利及对应的货币资金以外的全部资产及负债进行置换,置换差额由白猫 股份向浙报控股发行股份购买,发行价格为白猫股份就本次重大资产重组召开的董 事会决议公告日前

20 个交易日公司股票交易均价,即7.78 元/股;

同意由浙报控股 或其指定公司接收置出资产;

同意浙报控股与白猫股份签订《资产置换及发行股份 购买资产协议》 ;

同意浙报控股与白猫集团签订《股权转让协议》 .

2010 年11 月1日,浙江省财政厅出具浙财教[2010]294 号文《关于同意浙报 传媒控股集团有限公司借壳上市的复函》 , 同意浙报集团下属浙报控股以拥有的报刊 传媒类经营性资产整体注入上海证券交易所上市公司白猫股份,实现报刊传媒类经 营性资产整体借壳上市.

2010 年11 月12 日, 中共中央宣传部办公厅核发中宣办发函[2010]517 号文 《关 于同意浙报传媒控股集团有限公司借壳上市的函》 ,同意浙报控股借壳上市.

2010 年11 月26 日, 中华人民共和国新闻出版总署核发新出审字[2010]872 号文《关于同意浙江日报报业集团经营性资产借壳上市的批复》 , 同意浙报控股借壳上 市.

2010 年12 月1日,浙报控股召开了董事会会议,经会议审议,同意浙报控股 拟将所持有的浙报新闻、钱报公司等

16 家公司的股权与白猫股份拥有的除应付股 利及对应的货币资金以外的全部资产及负债进行置换,置换差额由白猫股份向浙报 控股发行股份购买,发行价格为白猫股份就本次重大资产重组召开的董事会决议公 告日前

20 个交易日公司股票交易均价,即7.78 元/股;

同意浙报控股与白猫股份签 订《资产置换及发行股份购买资产协议》 ;

同意浙报控股与白猫集团签订《股权转让 协议》 .

2010 年12 月3日,浙江省财政厅对北京中企华资产评估有限责任公司就本次 重大资产重组出具的资产评估报告及评估结果予以确认并备案.

7 2010 年12 月21 日,浙江省财政厅出具了《关于同意浙报传媒控股集团有限 公司与上海白猫股份有限公司重大资产重组方案的复函》 (浙财教[2010]381 号) , 批准了本次重组相关事项.

2011 年7月26 日,浙报传媒控股集团有限公司取得了中国证监会出具的《关 于核准浙报传媒控股集团有限公司公告上海白猫股份有限公司收购报告书并豁免其 要约收购义务的批复》 (证监许可[2011]1159 号)

(三) 、本次发行股票情况:

1、发行股票种类及面值:本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股) ,每股面值为人民币 1.00 元

2、发行股票的方式:向特定对象非公开发行

3、发行数量:277,682,917 股

4、发行价格:发行价格为白猫股份就本次重大资产重组召开的董事会决议公 告日前

20 个交易日公司股票交易均价,即7.78 元/股

5、发行股票对象:浙报控股

6、本次发行的对价:截至

2011 年8月31 日,白猫股份已实际收到浙报控 股置入的传媒类

16 家企业股权 2,463,449,710.10 元和货币出资人民币 7.40 元, 减 除白猫股份置换给浙报控股的经审计评估除应付股利及对应货币资金外的资产和负 债净值 303,076,623.20 元,白猫股份收到的出资总额为 2,160,373,094.30 元