PDF《新大洲控股股份有限公司 关于公司股票被实行其他风险警示》

2、2019 年4月19 日,公司收到恒阳牛业的来函,恒阳牛业就资金占用的 解决方案与我公司进行沟通.恒阳牛业表示其管理层对资金占用事项高度重视, 并正在积极寻求解决路径.具体内容为: "我公司初步考虑采用引入战略投资人投资的方式筹集资金以偿还对贵司 的占款.目前相关中介机构开始逐步进场开展尽职调查工作,并已开始讨论交易 方案. 前述筹资方案的确定预计需要

3 个月的时间.如贵司现在立即对我公司提 起诉讼或采取其他司法措施,将可能进一步恶化债务危机,严重影响企业偿债能 力,进而导致引入战略投资人方案完全不具可行性,最终亦不利于我公司尽快解 决对公司的占款问题. 鉴于上述情况,我公司请求贵司给予我公司

3 个月的时间以确定还款计划. 我公司承诺在

3 个月内将先行通过供货、偿还部分款项、债务抵消等方式解决金 额不低于人民币

5000 万元的占款问题,同时也将积极为贵司提供相关增信措施 以保障未来向贵司偿还款项.我司将尽最大努力解决资金占用问题,望贵司能理 解并予以同意. " 收到恒阳牛业的函件后, 我公司针对恒阳牛业提出的方案及面临的实际困难, 与本公司第一大股东的有限合伙人、第二大股东一起进行了研究、分析,根据恒 阳牛业的现状,得出若近期对恒阳牛业提起诉讼或采取其他司法措施,有可能使 恒阳牛业债务危机进一步恶化,严重影响企业偿债能力的结论,以及可能引发恒 阳牛业其他债权人的诉讼,进而导致其引入战略投资人的方案不具可行性,不利 于我公司尽快解决恒阳牛业资金占用问题.

3、鉴于恒阳牛业目前的实际状况,以及公司通过与多方沟通,公司提出拟 暂缓通过冻结恒阳牛业资产和诉讼方式解决恒阳牛业资金占用问题, 采取对恒阳 牛业开展尽职调查,参与恒阳牛业引入战略投资人的相关筹备工作,与恒阳牛业 研究、细化解决资金占用的方案和路径.视具体情况,力争要求恒阳牛业在未来 三个月内归还对本公司的占款.如其在三个月内仍未归还占款,公司将报请董事 会采取进一步行动,以保护公司及广大股东的权益.2019 年4月25 日召开的公 司董事会通过上述方案.

4、就恒阳牛业通过引入战略投资人方式归还占用上市公司资金事项,公司 第一大股东的有限合伙人鼎晖股权投资管理 (天津) 有限公司 (以下简称 "鼎晖" ) 、 第二大股东管理人富立财富投资管理有限公司(以下简称"富立" )和本公司与 国投创丰投资管理有限公司(以下简称"国投创丰" )签署了《服务协议》 ,由国 投创丰挑选第三方中介服务机构(包括但不限于审计机构、律师事务所、证券公 司、资产评估机构等) ,提供对恒阳牛业的并购重组、战略咨询等服务及尽职调 查相关服务.2019 年4月,鼎晖、富立与中航证券有限公司(以下简称"中航 证券" )签署了《财务顾问协议》 ,由中航证券协调各中介机构进行尽职调查;

设 计基金设立方案和后续资本运作方案;

设计标的资产收购及退出方案;

提供牛肉 行业的行业分析.鼎晖、富立委托四川海林资产评估事务所有限公司对恒阳牛业 子公司进行资产价值评估.由鼎晖、富立和本公司共同委托北京大成(成都)律 师事务所进行法律尽职调查,委托大信会计师事务所(特殊普通合伙)四川分所 进行审计工作. 通过一个月的紧张工作,目前各中介机构现场工作接近尾声,预计尚须一周 左右的时间完成全部尽职调查工作,进入重组交易方案的洽谈和确定.包括本次 收购涉及的资产、人员及业务交割方案、基金设立运营方案的设计及法律问题分 析, 起草相关法律文件. 预计在