PDF《国海证券股份有限公司》

2016 年9月8日修订) 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 注: 本报告除特别说明外所有数值保留

2 位小数, 若出现总数与各分项数值之和尾数不 符的情况,均为四舍五入原因造成.

2018 年度持续督导工作报告书

4 国海证券担任易成新能2018年重大资产出售暨关联交易之独立财务顾问. 根据《重组管理办法》 、 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定, 国海证券对易成新能2018年重大资产重组实施完毕当年和其后的一个会计年度 (2019年度)履行持续督导职责. 国海证券对本次重大资产重组的实施情况进行了持续督导, 并结合上市公司 2018年年度报告, 对本次重大资产出售实施情况的相关文件和事实进行了核查和 验证,出具持续督导报告如下:

一、交易资产的交付或者过户情况

(一)相关资产交付或过户情况 易成新材于

2018 年7月12 日取得河南省平顶山市工商行政管理局换发的营 业执照(统一社会信用代码:91410400171779733L),新路标于

2018 年7月16 日取得新疆维吾尔自治区伊犁州奎屯-独山子经济技术开发区工商行政管理局 换发的营业执照(统一社会信用代码:91654003560500505B),上市公司持有的 易成新材和新路标 100%股权转让给中国平煤神马集团的股东变更工商登记手续 已办理完成,上市公司不再持有易成新材和新路标股权,本次重组的标的资产过 户已完成.

(二)交易对价支付情况 根据上市公司与中国平煤神马集团签订的《重大资产出售协议》,上市公司 以155,654.92 万元将易成新材 100%股权和新路标 100%股权转让给中国平煤神马 集团.中国平煤神马集团支付交易对价的方式为:承接上市公司部分债务和支付 现金,若届时双方互负债务,双方可通过债务抵销方式抵销本次交易部分对价. 协议约定,在协议生效后

5 个工作日内,中国平煤神马集团应向上市公司支付标 的资产交易对价的 51%,剩余价款应自交割日起

12 个月内由中国平煤神马集团 根据上市公司偿还到期银行贷款的资金需求向上市公司分期支付.

2018 年6月28 日,上市公司召开了

2018 年第二次临时股东大会审议通过 本次交易事项,《重大资产出售协议》生效.

2018 年度持续督导工作报告书

5 2018 年6月29 日,上市公司收到中国平煤神马集团支付的 51%交易对价 79,384.01 万元,其中通过双方互负债务抵销方式支付 11,703.49 万元,现金方 式支付 67,680.52 万元.

2018 年9月28 日,公司收到中国平煤神马集团支付的重大资产出售第二期 交易价款 40,000,000 元.

2018 年10 月18 日、19 日,公司收到中国平煤神马集团支付的重大资产出 售第三期交易价款 共计 80,000,000 元.

2018 年10 月30 日, 公司收到中国平煤神马集团支付的重大资产出售第四期 交易价款 70,000,000 元.

2019 年1月14 日,公司收到中国平煤神马集团支付的重大资产出售第五期 交易价款 100,000,000 元.

2019 年2月13 日,公司收到中国平煤神马集团支付的重大资产出售第六期 交易价款 60,000,000 元.

2019 年3月21 日,公司收到中国平煤神马集团支付的重大资产出售第七期 交易价款 100,000,000 元. 目前, 中国平煤神马集团已累计向公司支付交易对价 1,243,840,096.49 元, 占交易对价的 79.91%,尚需向公司支付剩余的对价款 312,709,112.31 元.