PDF《2012 年上海城市建设债券信用评级报告》

1992 年7月21 日成立.公司作为控股公司对下属 房地产开发、 公用事业、 建设物资等子公司实行资 产控股、参股、投资和管理.公司设立时的注册资 本为人民币 10.2 亿元.根据有关主管部门的批准, 经数次增资后,截至

2011 年12 月31 日,公司实 收资本为人民币 204.06 亿元. 上海城投的主业包括路桥、 水务、 环境和置业 四大板块. 公司负责上海市大部分的路桥、 隧道建 设和运营,大部分的供、排水和污水处理,还负责 上海市的垃圾处理以及上海市部分保障性住房和 商品房的建设,服务于上海市整体城市运营和建 设.截至

2011 年末,公司拥有

26 家控股子公司, 其中全资子公司

21 家. 截至

2011 年底,公司总资产 3,033.13.亿元, 所有者权益(含少数股东权益)1,311.42 亿元,资 产负债率为 56.76%;

2011 年,公司实现营业总收 入141.39 亿元,净利润 11.59 亿元,经营性净现金 流量 25.38 亿元. 本期债券概况 公司本期计划发行

20 亿元债券.本期债券为

7 年期固定利率债券. 设置本金提前偿付条款. 即, 在本期债券存续期的第

3、第

4、第

5、第

6、第7个计息年度分别偿付本金的 20%.年度付息款项 自付息首日起不另计利息, 本金自兑付首日起不另 计利息. 本期债券无担保. 募集资金用途 本期债券募集资金

20 亿元人民币,其中

16 亿元将用于白龙港污水处理厂扩建二期工程和老 港再生能源利用中心工程的投资建设, 该项目总投 资额为 36.52 亿元;

4 亿元用于补充公司营运资金. 具体情况如下: 表1:募集资金投向情况表 投资总额 募集资金使用 项目名称 (亿元) (亿元) 白龙港污水处理厂 扩建二期工程 22.07

8 老港再生能源利用 中心工程 14.45

8 补充营运资金 -

4 合计 36.52

20 资料来源:公司提供 白龙港污水处理厂扩建二期工程项目是为适 应白龙港片区污水量增长需要, 提高上海城市污水 处理率而投资扩建. 工程选址位于现白龙港污水处 理厂一期扩建工程用地南侧,占地约 33.5 公顷, 建设规模为处理污水

80 万立方米/日, 雨季高峰流 量32 立方米/秒. 老港再生能源利用中心工程项目是为缓解上 海市城市生活垃圾出路难的矛盾, 提高上海市生活 垃圾无害化处理的水平, 改善城市生态环境, 促进 区域经济社会环境全面、 协调、 可持续的发展而投 资建设的.工程选址于老港基地内,占地面积约

240 亩, 工程建设规模为处理生活垃圾

3000 吨/日. 随着重大基础设施建设项目逐步进入运营管 理期,公司对营运资金的需求随之扩大.因此,本 期债券发行规模中的

4 亿元将用于补充公司营运 资金, 满足公司在实际营运过程中对流动资金的需 求,确保经营活动的顺利进行. 上海市经济 上海市位于我国海岸线中部的长江口, 是我国 第一大城市, 也是我国的经济、 科技、 工业、 金融、 贸易和航运中心.上海市面积 6,340 平方公里,下辖16 个市和

1 个县, 常住人口 2,302 万人, 在《2011 年中国城市竞争力蓝皮书》 中排名第二, 仅次于中 国香港,在2011 年全球城市排行榜中位列第二十 位.经历金融危机的经济低谷期后,

2008、2009 年上海市经济总量先后超越新加坡和中国香港, 并于2011 年超越日本京都、韩国首尔,位居世界大 城市第

11 位.