PDF《嘉利国际控股有限公司*》

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Karrie International Holdings Limited 嘉利国际控股有限公司*(於百慕达注册成立的有限公司) (股份代号:1050) 须予披露交易: 收购开阳国际置业 (维京岛) 有限公司 及 出售嘉惠投资 (集团) 有限公司 董事会欣然宣布,於二零一四年十二月十日 (於联交所交易时段后) ,本公司间接全资 附属公司嘉瀛与卖方订立收购协议,,

嘉瀛有条件同意收购且卖方有条件同意出 售开阳的全部股权,收购代价为人民币71,000,000元. 於同日 (於联交所交易时段后) ,本公司直接全资附属公司KIBVI与买方订立出售协 议,,

KIBVI有条件同意出售且买方有条件同意收购嘉惠的全部股权,出售代价 为人民币58,000,000元. 由於按照上市规则第14.07条计算收购事项及出售事项各自适用的其中一项百分比率 超逾5%但少於25%,根鲜泄嬖虻14章,收购事项及出售事项各自构成本公司的 须予披露交易. 背景 董事会欣然宣布,於二零一四年十二月十日 (於联交所交易时段后) ,本公司间接全资附 属公司嘉瀛与卖方订立收购协议,,

嘉瀛有条件同意收购且卖方有条件同意出售开 阳的全部股权,收购代价为人民币71,000,000元. C

1 C 於同日 (於联交所交易时段后) ,本公司直接全资附属公司KIBVI与买方订立出售协议, ,KIBVI有条件同意出售且买方有条件同意收购嘉惠的全部股权,出售代价为人民 币58,000,000元. (A) 收购事项 收购协议 收购协议的主要条款载列如下: 日期 二零一四年十二月十日 订约各方 (i) 嘉瀛,本公司间接全资附属公司,作为买方;

及(ii) 卖方 卖方为一间投资控股公司.就董事所知、所悉及所信并经作出一切合理查询后,卖方及 其最终实益拥有人以及联系人为与本公司及其关连人士概无关连的独立第三方. 标的事项 根展盒,嘉瀛有条件同意收购且卖方有条件同意出售开阳的全部股权,收购代价 为人民币71,000,000元 (相当於约88,750,000港元) . 完成应於收购完成日期发生.於收购完成后,开阳将成为本公司的全资附属公司,开阳 集团的业绩将综合计入本集团的财务报表. 收购代价 收购代价人民币71,000,000元乃由卖方与嘉瀛於计及收购土地於二零一四年十月三十一 日的内部估值及开阳集团的未经审核综合资产净值 (根潇抖阋凰哪晔氯蝗 的管理账目计算) 后经公平磋商得出. 收购代价应由嘉瀛按下列方式以现金支付予卖方: (i) 其中人民币28,400,000元 (相当於约35,500,000港元) 应於签署收购协议后三日内支付 (即收购代价的40%) ;

及C2C(ii) 其中人民币42,600,000元 (相当於约53,250,000港元) 应於收购完成后支付 (即收购代 价的60%) . 本集团拟以其内部资源及或 (倘出售事项如期完成) 出售事项所得款项为收购代价提供 资金. 先决条件 收购事项须待下列各项条件达成 (或 (倘适用) 获嘉瀛以书面形式豁免) 后,方告完成: (i) 获合资格中国法律顾问提供有关收购事项的法律意见,而有关意见的形式及内容乃 获嘉瀛信纳;

(ii) 嘉瀛、其代理人及专业顾问信纳对开阳集团的尽职审查结果 (包括但不限於从嘉瀛的 角度在法律、会计、财务、营运及其他重要方面) ;