PDF《山西安泰集团股份有限公司 关于变更》

一、保荐人进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈,查 询了募集资金专户,查阅了本次拟变更募集资金事项的相关文件、董事会会议的 相关议案、关于4.5*108 Nm3 /a焦炉煤气制液化天然气项目的投资进度情况,组 织召开了有关此事项的沟通会议,对其变更募集资金投资项目的合理性、必要性 及有效性进行了核查.

二、募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]742 号文核准,安泰集团于

2009 年8月17 日以非公开发行股票的方式向社会公众公开发行人民币普通股 15,900 万股,每股发行价为 6.50 元,共募集资金 103,350.00 万元,扣除承销费等发行 所需费用后实际募集资金净额为 99,880.30 万元.以上募集资金到位情况已由立 信会计师事务所有限公司审验确认,并由其出具了《验资报告》 (信会师报字 (2009)第11695 号) . 根据公司

2009 年第一次临时股东大会审议通过的关于募集资金投资项目的 决议,本次发行募集资金扣除发行费用后,主要用于年产

20 万吨焦炉煤气制甲 醇及

10 万吨二甲醚工程项目,多余资金 14,341.16 万元用于补充流动资金. 经公司

2010 年第一次临时股东大会审议通过,本次发行募集资金变更为投 资11,667.00 万元用于置换

80 万吨矿渣细粉工程项目前期投入资金、投资 48,328.00 万元用于 4.5*108 Nm3 /a 焦炉煤气制液化天然气项目建设、剩余 25,664.64 万元用于补充公司流动资金.

2

三、募集资金投资项目变更的情况和原因 ( ( ( (一一一一) ) ) )原原原原项目 项目 项目 项目情况 情况 情况 情况 4.5*108 Nm3 /a 焦炉煤气制液化天然气项目,建成后将解决 4.5*108 Nm3 /a 焦 炉煤气的出路,同时也符合山西省节能宗旨以及气化山西的大战略,为建设资源 节约型、环境友好型企业以及实现节能减排的目标做出贡献.项目总投资 48,328.00 万元,其中固定资产投资 42,788 万元,铺底流动资金

878 万元,建设 周期约

22 个月.截至

2011 年12 月31 日,该项目已使用募集资金投资 256.48 万元. ( ( ( (二二二二) ) ) )拟变更 拟变更 拟变更 拟变更项目 项目 项目 项目情况 情况 情况 情况 截至

2011 年12 月31 日,公司本次已募集尚未使用的募集资金余额为 48,194.77 万元,主要为 4.5*108 Nm3 /a 焦炉煤气制 2*108 Nm3 /a 液化天然气项目 的建设资金及募集资金利息. 公司拟变更对该项目的出资方式,其中,使用募集资金

1 亿元成立子公司, 负责该项目的建设及日常运营管理;

其余募集资金 38,194.77 万元用于补充公司 流动资金.上述项目不涉及关联交易. ( ( ( (三三三三) ) ) )变更原因 变更原因 变更原因 变更原因 根据公司出具的《关于变更募集资金投资项目的说明》 ,上述变更事项的原 因为:行业和市场形势影响,公司考虑到该项目建成后存在的市场风险,更好的 维护公司和广大投资者的利益,公司放缓该项目工程进程,本次变更部分募集资 金用途,可以增强公司现有资金的流动性,提高募集资金的使用效率,减少财务 费用支出,确保股东利益最大化,符合公司的发展需要. ( ( ( (四四四四) ) ) )拟变更项目的风险 拟变更项目的风险 拟变更项目的风险 拟变更项目的风险 目前, 安泰集团主要从事焦炭及其副产品、 生铁、 电力等产品的生产和销售, 建设