PDF《Disclosure 信息披露》

信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购. 3.3发行时间 本次股份发行在获得中国证监会核准后十二个月内实施. 审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,4名关联董事回避表决.

4、发行股票的种类和面值 本次交易所发行的股票 ( 包括发行股份购买资产部分和募集配套资金部分)为境内上市人民币普通股 ( A股),每股面值 为人民币1.00元. 审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,4名关联董事回避表决.

5、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格 5.1 发行股份购买资产 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第七届董事会第十二次会议决议公告之日,即2015年1月27日. 根据 《 上市公司重大资产重组管理办法》第四十五条规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%.市场参 考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20 个交易日、60 个交易日或者120 个交易日的公司股票交易均价之 一. 交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交 易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量. 经协商, 公司拟向净化公司发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%, 即10.77元/ 股. 5.2 募集配套资金 本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第七届董事会第十二次董事会议决议公告之日,即2015年1月27日. 根据 《 上市公司证券发行管理办法》、 《 上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定,向其他特定投资者募集配套资 金的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%,即10.77元/股,最终发行价格将在本次发行获得中国 证监会核准后,由公司董事会根据股东大会的授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,与本次交易的独立财务顾 问协商确定. 5.3 在上述股份发行的定价基准日至本次发行期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,本 次定价基准日前20个交易日公司股票的交易均价将按照下述公式进行调整,计算结果向上进位并精确至分. 发行股份数量也 随之进行调整. 派送股票股利或资本公积转增股本:P1=P0/(1+n);

配股:P1=(P0+A*k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A*k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k). 其中:P0为调整前有效的发行价格,n为该次送股率或转增股本率,k为配股率,A为配股价,D为该次每股派送现金股利, P1为调整后有效的发行基准价. 审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,4名关联董事回避表决.

6、发行数量 6.1 发行股份购买资产 根据标的资产预估值302,542.23万元,按10.77元/股计算,公司拟向净化公司发行的股票数量为28,091万股. 最终发行数量 依据最终交易价格及发行价格确定. 6.2 募集配套资金 根据标的资产预估值302,542.23万元,本次交易拟募集配套资金总额不超过100,847.41 万元,配套融资方式为询价发行, 询价发行价格不低于10.77元/股,按照价格优先、数量优先原则确定最终价格. 6.3 在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,上述发行 股份的数量将按照深交所的相关规定作相应调整. 审议结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,4名关联董事回避表决.