PDF《恒大地产集团有限公司》

每年付 息一次 ,到期 一次还 本,最 后一期 利息随 本金的 兑付一 起支付 单利按 年计息 ,不计 复利;

每年付 息一次 ,到期 一次还 本,最 后一期 利息随 本金的 兑付一 起支付 单利按 年计息 ,不计 复利;

每年付 息一次 ,到期 一次还 本,最 后一期 利息随 本金的 兑付一 起支付 单利按 年计息 ,不计 复利;

每年付 息一次 ,到期 一次还 本,最 后一期 利息随 本金的 兑付一 起支付

11、上市或转让的 交易场所 上海证 券交易 所 上海证 券交易 所 上海证 券交易 所 上海证 券交易 所 上海证 券交易 所 深圳证 券交易 所 深圳证 券交易 所

12、投资者适当性 安排 面向合 格投资 者交易 的债券 面向合 格投资 者交易 的债券 面向合 格投资 者交易 的债券 面向合 格机构 投资者 交易的 债券 面向合 格机构 投资者 交易的 债券 面向合 格机构 投资者 交易的 债券 面向合 格机构 投资者 交易的 债券

13、报告期内付息 兑付情况 报告期 内不存 在付息 兑付违 约以及 按期偿 付风险 的情况 报告期 内不存 在付息 兑付违 约以及 按期偿 付风险 的情况 报告期 内不存 在付息 兑付违 约以及 按期偿 付风险 的情况 报告期 内不存 在付息 兑付违 约以及 按期偿 付风险 的情况 报告期 内不存 在付息 兑付违 约以及 按期偿 付风险 的情况 报告期 内不存 在付息 兑付违 约以及 按期偿 付风险 的情况 报告期 内不存 在付息 兑付违 约以及 按期偿 付风险 的情况

14、调整票面利率

2018 报告期 报告期

2018 报告期

2018 2018 恒大地产集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

10 选择权的触发及执 行情况 年6月19 日为发 行人上 调票面 利率选 择权、 投资者 回售选 择权的 行权日 ,发行 人选择 上调 142B P 票面 利率至 6.80% ,上调 期限为

2 年, 即在本 期债券 存续期 的第

4 年和 第5年(

2018 年6月19 日至

2020 年6月18 日). 根据

2016 年第一 次持有 人会议 决议及 后续投 资者增 到位,

2017 年6月19 至2018 年6内无特 殊条款 行权.

2017 年7月10 日为发 行人上 调票面 利率选 择权、 投资者 回售选 择权的 权日, 发行人 选择上 调100B P 票面 利率至 6.30% .根据

2016 年第一 次持有 人会议 决议及 后续投 资者增 资到位 ,

2017 年7月8日至

2018 年7月7日,发 行人上 调10BP 利率至 6.40% ,

2018 年7月8日,利 率恢复 至 内无特 殊条款 行权. 根据

2016 年第一 次持有 人会议 决议及 后续投 资者增 资到位 ,

2017 年7月8日至2018 年7月7日,发行 人上调 10BP 利率至 7.08% ,

2018 年7月8日,利率 恢复至 6.98% (不考 虑行使 上调票 面利率 选择权 ) 年10 月16 日为发 行人上 调票面 利率选 择权、 投资者 回售选 择权的 行权日 ,发行 人选择 上调 52BP 票面利 率至 8.00% ,即本 期债券 存续期 的第

4 年(

2018 年10 月16 日至

2019 年10 月15 日)票 面利率 为8.00% .根据

2016 年第一 次持有 人会议 决议及 后续投 资者增 资到位 ,

2017 年10 月16 日至

2018 年10 月15 日,发 内无特 殊条款 行权. 根据

2016 年第一 次持有 人会议 决议及 后续投 资........