PDF《Disclosure》

1、发行数量 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权.

2、募集资金用途 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权. 第二项、审议通过 《 关于公司非公开发行股票预案 ( 修订稿)的议案》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权. 第三项、审议通过 《 关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报 告(修订稿)的议案》 表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权. 特此公告. 澳柯玛股份有限公司 2016年7月27日 证券代码:600336 证券简称:澳柯玛 编号:临2016-034 澳柯玛股份有限公司关于非公开发行股 票摊薄即期回报及采取填补措施 ( 修订稿)的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 澳柯玛股份有限公司 ( 以下简称 澳柯玛 、 上市公司 、 公司 )非公开发 行股票相关事项已经公司六届十四次董事会、2016年第二次临时股东大会审议通 过,并已获得青岛市国资委的批准. 根据最初方案,公司本次非公开发行拟募集资 金总额不超过10.12亿元 ( 含本数),发行数量不超过2亿股 ( 含本数). 经公司六届 十七次董事会审议通过,公司对本次非公开发行方案进行调整,根据调整后的非公 开发行股票方案,本次非公开发行募集资金总额不超过74,608.84万元 ( 含本数), 发行数量不超过14,744.83万股 ( 含本数). 按照国务院办公厅于2013年12月25日发布的 《 国务院办公厅关于进一步加强 资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》( 国办发[2013]110号)和中国证 监会 《 关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》( 证 监会公告[2015]31号)的要求,公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响进行 了认真分析,并制定了具体的摊薄即期回报的填补措施,具体内容说明如下:

一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过74,608.84万元,发行数量不超过 14,744.83万股. 本次发行完成后,公司总股本将有较大幅度增加. 现就本次发行完 成后,公司每股收益的变动情况分析如下: ( 一)主要假设 假设一:本次非公开发行于2016年9月末实施完毕. 该完成时间仅为估计,最终 以本次发行实际完成时间为准. 假设二:假设本次发行数量为发行上限,即14,744.83万股,该发行数量仅为估 计,最终以经中国证监会核准并实际发行的股份数量为准. 假设三:根据公司2015年度审计报告,2015年公司归属于母公司股东净利润为 1,922.00万元,扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为889.77万元. 根据 公司2016年一季报, 公司2016年1-3月实现归属于母公司股东净利润为2,966.94 万元, 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为2,501.31万元. 保守假设 2016年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润为2,600万元. 假设四:未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况 ( 如财务 费用、募投项目产生效益)等的影响. 假设五:未考虑除本次非公开发行股数之外的其他因素对股本的影响. 以上假设分析仅作为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标 影响之用,并不构成公司的盈利预测. 投资者不应据此进行投资决策. 投资者据此 进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任. ( 二)对公司主要财务指标的影响 基于上述假设前提, 公司测算了本次非公开发行股票摊薄即期回报对主要财 务指标........