PDF《中远海运控股股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

中远海运控股股份有限公司COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1919) 须予披露的交易出售长堤码头业务兹提述由联席要约人、东方海外国际及本公司於二零一八年七月七日刊发的有关 拟议出售由 LBCT LLC 经营的长堤码头业务的联合公告. 於二零一九年四月二十九日,卖方 (两者均为东方海外国际实益拥有的全资附属公 司,故为本公司的非全资附属公司) 及OOCL Assets (东方海外国际的一家全资附 属公司,故为本公司的非全资附属公司) 与买方订立了有关以 17.8 亿美元代价 (相 等於约 139.73 亿港元) (须受若干交割后调整所规限) 出售及购买 LBCT LLC ( 「目 标公司」 ) (东方海外国际实益拥有的一家全资附属公司,故为本公司的非全资附 属公司) 全部权益的买卖协议. 目标公司在美国加利福尼亚州长堤港经营长堤码头业务,称为长堤货柜码头.交 易交割后,目标公司将不再为东方海外国际的附属公司 (故将不再为本公司的附属 公司) . 由於香港上市规则下之一个或以上适用百分比率超过 5% 但低於 25%,根愀 上市规则第十四章,交易构成本公司之须予披露的交易,因此须遵守申报及公告 的规定. C

2 C 根虾Ｉ鲜泄嬖 9.3 条规定测算,交易须获股东批准.一项普通决议案将提呈 至即将於二零一九年五月三十日举行的股东周年大会,以供股东考虑及酌情批准 交易.股东周年大会的补充通知及经修订代表委任表格将尽快寄发予股东. 由於交易须待先决条件获达成 (或豁免) 后方可作实,因此交易未必会继续进行. 股东及潜在投资者於买卖股份时,务请审慎行事. 背景 兹提述由联席要约人、东方海外国际及本公司於二零一八年七月七日刊发的有关拟 议出售长堤码头业务的联合公告. 於二零一九年四月二十九日,卖方 (两者均为东方海外国际实益拥有的全资附属公 司,故为本公司的非全资附属公司) 及OOCL Assets (东方海外国际的一家全资附属 公司,故为本公司的非全资附属公司) 与买方订立了买卖协议.,卖方有条件 地同意出售及买方有条件地同意购买目标公司 (东方海外国际实益拥有的一家全资 附属公司,故为本公司的非全资附属公司) 的全部权益,及OOCL Assets 同意於交 割日促使 OOCL (东方海外国际的一家全资附属公司,故为本公司的非全资附属公 司) 订立码头服务协议,代价为 17.8 亿美元 (相等於约 139.73 亿港元) ,并须受若干 交割后调整所规限. 买卖协议 於二零一九年四月二十九日,卖方及 OOCL Assets 与买方订立了买卖协议.OOCLL 及LBCTI 有条件地同意出售及买方有条件地同意购买待售权益 (即目标公司的 100% 权益) ,及OOCL Assets 担保卖方在买卖协议下之义务.根蚵粜榈奶蹩, OOCL Assets 已同意於交割日促使 OOCL (东方海外国际的一家全资附属公司,故为 本公司的非全资附属公司) 订立码头服务协议. C

3 C 目标公司在美国加利福尼亚州长堤港经营长堤码头业务,称为长堤货柜码头.交易 交割后,目标公司将不再为东方海外国际的附属公司 (故将不再为本公司的附属公 司) . 代价 交易的代价为 17.8 亿美元 (约为 139.73 亿港元) ,代价应在交割时以现金全数缴付, 并须受根督桓钍钡氖导视俗式稹⑾纸稹⒄窈徒灰追延眉扑愕娜舾山桓詈蟮 整所规限. 代价乃在买方於竞投程序中被挑选为首选投标者后,由东方海外国际及买方经公平 原则磋商厘定. 先决条件 交割须待若干先决条件於最后完成日期前获达成或 (如适用) 豁免后方可作实,该等 先决条件包括: (a) 交易获美国国土安全部、司法部及或美国外国投资委员会 (如需要) 同意,无 须受任何不利条件 (定义见买卖协议) 规限及不应被撤销;