PDF《中远海运控股股份有限公司》

6 C 经计及上述因素及东方海外国际董事会的意见后,董事 (包括独立非执行董事) 认为,交易的条款属公平合理,且符合本公司及股东的整体利益. 本公司预期将会从交易实现估计除税前收益约 10.9 亿美元 (相等於约 85.57 亿港 元) ,该项收益预期会於本公司截至二零一九年十二月三十一日止财政年度的综合 财务报表中入账.本公司持有东方海外国际总发行股本的 75%,因此,交易对股东 应占净利润的实际影响将视乎有关交易的相关税项以及东方海外国际的 25% 非控股 股东应占收益的份额而定. 估计除税前收益乃根韵孪钅考扑,其中包括代价扣除以下各项的总额:(i) 本公 司综合财务报表所载目标公司於二零一八年十二月三十一日的综合资产净值;

及(ii) 与交易相关的估计开支.交易的除税前收益实际金额须待进行审核后方可作实,及 由於 (其中包括) 交割后调整 (如有) 、目标公司於交割日的资产净值以及与交易有关 的实际开支,实际金额可能与上述所预期的金额有所不同. 本集团及东方海外国际集团的资料 东方海外国际集团的主要业务为货柜运输及物流服务. 东方海外国际旗下全资附属公司 OOCL 及OOCL(Europe) Limited 分别以 「Orient Overseas Container Line」 及「OOCL」 之商标各自经营运输业务.Orient Overseas Container Line 乃环球最具规模之综合国际运输、物流及码头营运公司之一,亦为业 界应用资讯科技及电子商贸处理整个货物运输过程之先锋. 本集团向国内外客户提供多种集装箱航运及码头服务,服务围包括整个船运价值 链. C

7 C 买方的资料 买方 Olivia Holdings LLC 为一间根乩莘勺橹闪⒌挠邢薰,主要从 事投资控股,并为一家由 Macquarie Infrastructure Partners IV 持有大多数股权的投 资组合公司.Macquarie Infrastructure Partners IV 为由 Macquarie Infrastructure and Real Assets ( 「MIRA」 ) 所管理的一支非上市北美基础设施基金.MIRA 是麦格理资 产管理公司的一部分,该公司是麦格理集团旗下的资产管理分部,并为全球领先的 另类资产管理公司之一.二十多年来,MIRA 与投资者、政府和社区合作管理、发 展和增值超过

1 亿人每天所依赖的资产.截至二零一八年十二月三十一日,MIRA 管理的资产总值达 1,859 亿澳元,其中包括

161 项投资组合业务、约400 项物业及

460 万公顷农地.麦格理集团是一家多元化的金融集团,为客户提供资产管理和金 融、银行、谘询以及债务、股权及商品的风险和资本解决方案.麦格理成立於

1969 年,在27 个国家雇用 14,869 名员工. 经董事於作出一切合理查询后所深知、所悉及确信,买方及买方的最终实益拥有人 均为独立於本公司及本公司关连人士的独立第三方. 香港上市规则对本公司之涵义 由於香港上市规则下之一个或以上适用百分比率超过 5% 但低於 25%,根愀凵 市规则第十四章,交易构成本公司之须予披露的交易,因此须遵........