PDF《深圳市怡亚通供应链股份有限公司》

五、本信用评级报告中引用的企业相关资料主要由深圳市怡亚通供应链股份有限 公司提供,联合资信不保证引用资料的真实性及完整性.

六、深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2016 年度第一期短期融资券信用等级自 本期短期融资券发行之日起至到期兑付日有效;

根据跟踪评级的结论,在有效期内信 用等级有可能发生变化. 短期融资券信用评级报告 深圳市怡亚通供应链股份有限公司

3

一、主体概况 深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下 简称 公司 或 怡亚通 )前身为深圳市怡亚通 商贸有限公司, 由自然人周国辉、 黎少嫦于

1997 年11 月19 日共同出资成立,设立时注册资本 为50 万元.之后公司经过多次增资和股权转 让,并于

2004 年2月,整体改制为股份有限公 司,注册资本变更为 7082.22 万元,后又经过

2006 年3次股权转让和

1 次增资,公司注册资 本在增资至 9257.43 万元. 2007年10月,经中国证券监督管理委员会 证监发行字【2007】376号文核准,公司首次向 社会公众公开发行人民币普通股3100万股,发 行后公司注册资本为12357.43万元;

2007年11 月13日公司在深圳证券交易所挂牌上市(股票 简称:怡亚通,股票代码:002183) ..截至2014 年底,公司总股本为99777.80万股,全部为无 限售条件的流通股份.公司控股股东为深圳市 怡亚通投资控股有限公司,持股38.20%.2015 年5月,公司完成非公开发行股票,发行完成后 深圳市怡亚通投资控股有限公司仍为公司控股 股东.截至2015年9月底,公司注册资本10.38 亿元.母公司为深圳市怡亚通投资控股有限公 司(持有公司36.73%股权) ,实际控制人为周国 辉先生. 截至2015年9月底, 公司拥有全资子公司83 家,控股子公司202家;

公司拥有员工11952人. 截至2014年底,公司资产(合并)总计 218.53亿元,所有者权益合计39.04亿元(其中 包含少数股东权益7.36亿元) .2014年,公司营 业收入221.42亿元,利润总额4.19亿元. 截至2015年9月底,公司资产(合并)总计 283.64亿元,所有者权益合计60.24亿元(其中 包含少数股东权益12.69亿元) .2015年1~9月, 公司营业收入240.65亿元,利润总额4.04亿元. 公司注册地址: 深圳市福田区深南中路

3039 号国际文化大厦 2701B;

法定代表:周国 辉.

二、本期短期融资券概况 公司计划

2016 年新注册额度 15.60 亿元的 短期融资券. 公司拟发行

2016 年度第一期短期 融资券(简称 本期短期融资券 ) ,发行额度 10.00 亿元,期限

366 天. 本期短期融资券所募集的资金用于补充营 运资金及置换银行贷款. 本期短期融资券无担保.

三、主体长期信用状况 公司作为国内规模较大的供应链管理服务 上市企业,具备较高的行业影响力和资源整合 能力,不断为客户提供优质、高效的供应链管 理服务.公司主营业务主要包括:广度供应链 业务、深度供应链业务、全球采购业务和供应 链金融服务. 广度供应链业务方面,公司主要为客户提 供进出口通关采购执行和分销执行的物流业 务,公司已和多家知名企业建立长期合作,收 入与毛利率稳定增长.公司广度业务分为采购 和分销两部分,分别为通过相应的业务流程为 客户提供规范、高效的供应链服务.公司在广 度供应链业务中作为服务提供商主要向客户提 供进出口通关及采购和分销的物流服务.在广 度业务中,公司不承担采购或销售价格变化、 质量缺陷等经营风险. 深度供应链方面,公司将传统渠道代理商 模式转变为平台运营模式,构建一个快捷、高 效的直供渠道, 为客户实现供应链管理的优化, 提高市场竞争力.深度供应链是公司最近几年 重点发展的战略业务, 深度380分销服务平台是 其最重要的组成部分, 主要业务领域涵盖日化、 食品、母婴、酒饮、家电等,通过搭建全国性 的直供终端平台,提供市场、销售、信息、物流、商务、结算等一站式供应链服务,有效解 决企业渠道下沉的成本、人才、运营三大难题, 帮助品牌企业高效分销、快速覆盖终端网点, 短期融资券信用评级报告 深圳市怡亚通供应链股份有限公司