PDF《中创环球控股有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何部 分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

本公布仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司任何证券之邀请或要约. CHINA CREATIVE GLOBAL HOLDINGS LIMITED 中创环球控股有限公司(於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:1678) 根话闶谌ㄅ涫坌鹿煞 本公司之财务顾问 Trinity Corporate Finance Limited 配售代理 粤商国际证券有限公司 Trinity Financial Group Limited 配售新股份 於二零一九年四月三日 (交易时段后) ,本公司与配售代理订立配售协议,伺涫 代理有条件同意,作为本公司代理人尽力向不少於六名独立承配人配售合共最多 90,000,000股配售股份,配售价为每股配售股份0.151港元.配售股份将根抖阋 八年五月二十九日举行之本公司股东周年大会授予董事之一般授权配发及发行. 假设本公司之已发行股本於本公布日期至配售事项完成期间将无任何变动,配售股 份的最高数目相当於:(i)本公司现有已发行股本约4.15%;

及(ii)本公司经发行配售 股份扩大之已发行股本约3.98%. C

2 C 配售事项须待 (其中包括) 联交所批准配售股份上市及买卖后,方告作实. 一般事项 股东及有意投资者应注意,配售事项须待配售协议项下之条件达成后方告作实.由 於配售事项不一定会落实完成,股东及有意投资者於买卖股份时,务须审慎行事. 配售协议 日期: 二零一九年四月三日 订约方: 发行人: 本公司 配售代理: (1) 粤商国际证券有限公司;

及(2) Trinity Financial Group Limited 配售代理於二零一九年四月三日获本公司委任,以尽力按配售价配售配售股份. 事经作出一切合理查询后所深知、全悉及确信,配售代理及其最终实益拥有人均为独 立第三方. 承配人 配售股份将配售予不少於六名独立承配人.配售股份的发行对象为独立於本公司且 并非本公司的关连人士 (定义见上市规则) 的专业的、机构的或者其他投资者,就配售 代理所知,其及其最终实益拥有人均为独立第三方.预期概无任何承配人将於紧随配 售事项完成后成为本公司之主要股东 (定义见上市规则) . 配售股份数目 假设本公司之已发行股本於本公布日期至配售事项完成期间将无任何变动,配售代 理将最多配售90,000,000股配售股份,相当於:(i)本公司现有已发行股本约4.15%;

及(ii)本公司经发行配售股份扩大之已发行股本约3.98%. C

3 C 一般授权 配售股份将根啥竟眷抖阋话四晡逶露湃站傩兄啥苣甏蠡嵘 通过之决议案授予董事之一般授权发行.於有关股东周年大会举行当日,本公司已发 行股份为2,170,000,000股,而授予董事的一般授权发行股份之上限为434,000,000股股 份,占於通过决议案当日本公司已发行股份数目之20%. 於本公布日期,概无根靡话闶谌ǚ⑿泄煞,本公司亦无於紧接协议前30天内购回 任何股份. 发行配售股份毋须股东批准. 於配售事项完成后,本公司将拥有最多可发行344,000,000股股份的尚未使用一般授权. 配售价 配售价为每股配售股份0.151港元.配售价乃由本公司与配售代理於配售协议日期经 公平磋商并参考股份现行市价厘定.该配售价较: (i) 股份於最后交易日在联交所所报收市价每股股份0.186港元折让约18.8%;