PDF《中创环球控股有限公司》

及(ii) 股份於截至最后交易日 (包括该日) 止最后五个连续交易日之平均收市价每股股 份约0.1864港元折让约19.0%. 90,000,000股配售股份之面值总额为9,000港元.按0.151港元的配售价,90,000,000股配 售股份的总价值约为13.6百万港元. 董事,包括独立非执行董事,认为配售价属公平合理,且配售事项符合本公司及股东 整体利益. C

4 C 应付予配售代理之配售佣金 配售协议项下应付予配售代理之配售佣金为配售股份总配售价之2.5%乘以於配售期 间末所认购之配售股份数目.配售协议项下应付予配售代理之配售佣金乃由本公司 与配售代理经过公平磋商后而厘定.董事认为配售佣金属公平合理并符合本公司及 其股东之整体利益,且与其他配售代理现行收取之佣金相符. 配售股份地位 配售股份将在各方面与於本公布日期已发行之所有股份享有同等地位. 完成配售事项之先决条件 配售事项须待达成以下条件后,方告完成: (i) 联交所上市委员会批准或同意批准配售股份上市及买卖;

(ii) 配售代理於配售协议项下之责任变为无条件且并无根涫坌橹蹩 (包括有 关不可抗力事件的条文) 予以终止;

及(iii) 本公司与配售代理各自就配售事项从相关部门获得一切必要同意及批准 (倘适用) . 完成配售事项 配售事项将於上述条件获达成后的第二个营业日或本公司与配售代理协定之较后日 期完成.倘任何上述条件未能於交割日期 (二零一九年五月三十一日) 或配售双方可 能协定之其他日期前达成,则配售协议及其项下所有权利及责任将告停止及终止,且 订约双方概不得就成本、损害、赔偿或其他事项向另一方提出任何索偿 (惟就任何先 前违约事件而提出者除外) . 配售事项之完成须於配售协议所列之先决条件达成后方告作实.由於配售事项不一 定会落实完成,股东及有意投资者於买卖股份时,务须审慎行事. C

5 C 不可抗力事件 倘下列事项出现、发生或生效,配售代理可於截至交割日期上午十时正前任何时间透 过向本公司发出书面通知终止配售协议: (a) 颁布任何新法律或法规或现有法律或法规 (或其司法诠释) 出现任何变动或发生 任何其他有关事件 (不论其性质如何) ,而配售代理合理认为会对本公司之业务或 财务或经营状况或前景构成重大不利影响;

或(b) 於配售协议日期后本地、国家或国际间发生任何政治、军事、金融、经济、货币 (包括香港货币与美利坚合众国货币价值挂h制度之改变) 或其他性质 (不论是否 有别於上述任何情况而自成一类) 之事件或变动,或本地、国家或国际间敌对或 武装冲突爆发或升级,或事件足以影响本地证券市场或同时出现任何多种情况, 令配售代理合理认为可能对本公司之业务或财务或贸易状况或前景构成重大不利 影响,或不利地影响配售事项之成功 (即成功完成向潜在投资者配售配售股份) , 或基於其他理由令本公司或配售代理进行配售事项属不适宜或不明智;

或(c) 配售协议日期后香港之市况出现任何变动或同时出现各种情况 (包括但不限於证 券买卖被暂停或受到重大限制) ,足以对配售事项之成功进行 (即成功完成向潜在 投资者配售配售股份) 构成重大不利影响或基於其他理由令配售代理合理认为本 公司或配售代理进行配售事项属不适宜或不明智或不恰当;