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广西绿城水务股份有限公司 关于非公开发行股票申请文件 反馈意见的回复 保荐机构(主承销商) 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路

618 号二一八年十二月

2 广西绿城水务股份有限公司关于 非公开发行股票申请文件反馈意见的回复 中国证券监督管理委员会: 贵会于

2018 年11 月5日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意 见通知书》 (181496 号) (以下简称 反馈意见 )已收悉.

广西绿城水务股份有 限公司(以下简称 绿城水务 、 公司 、 发行人 或 申请人 )与保荐机构 国泰君安证券股份有限公司 (以下简称 国泰君安 、 保荐机构 或 保荐人 ) 、 发行人律师北京大成律师事务所(以下简称 发行人律师 )和瑞华会计师事务 所(特殊普通合伙) (以下简称 瑞华会计师 )等相关各方对反馈意见所列问题 认真逐项落实并进行书面说明,涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题, 已由各中介机构出具核查意见.现就述及的问题按顺序向贵会回复如下,请予审 核. 说明:

一、如无特别说明,本反馈意见回复中简称或名词的释义与《广西绿城水务 股份有限公司非公开发行股票之尽职调查报告》 (以下简称 《尽职调查报告》 ) 中含义相同.

二、本反馈意见回复中若出现总数与各分项数值之和尾数上有差异,系四舍 五入造成的.

3 目录

一、重点问题.4 问题 1.4 问题 2.8 问题 3.12 问题 4.13 问题 5.20 问题 6.21 问题 7.29 问题 8.36 问题 9.43

二、一般问题.77 问题 1.77

4

一、重点问题 问题

1 关于同业竞争.公司业务涉及的水务产品及服务主要为向用户提供自来水 和污水处理服务.控股股东建宁集团控制的武鸣供水、金水建设等公司经营范 围包含自来水生产、销售,污水处理等.请申请人补充说明控股股东是否存在 与上市公司经营相同或相似业务的情况,上述相同或相似业务的形成原因,是 否构成同业竞争,是否违背控股股东出具的关于避免同业竞争的承诺.请保荐 机构及申请人律师核查并发表意见. 回复:

一、控股股东是否存在与上市公司经营相同或相似业务的情况,上述相同 或相似业务的形成原因,是否构成同业竞争 公司的主营业务为自来水生产供应及污水处理业务, 在特许经营区域范围内 负责供水和污水处理设施 (不包括雨水排放设施) 的投资建设、 运营管理及维护. 截至

2018 年9月30 日,建宁集团直接持有发行人 58.12%股份,系发行人的 控股股东.建宁集团及其控制的其他企业中,武鸣供水和金水建设的经营范围与 发行人在经营范围上存在部分重叠之处,具体如下: 序号 单位名称 经营范围

1 武鸣供水 自来水的生产、销售;

给排水设施的建设及运行.

2 金水建设 水环境综合整治项目的投资、建设及运营管理;

水利、市政项目的投资、建设;

环保项目的投资、建设及运营管理;

固废填埋(不含危险废弃物) 、垃圾压缩与转 运、沼气发电、污水深度处理、污泥处理及技术开发、技术转让、技术服务;

房 地产开发经营. 经核查, 武鸣供水、 金水建设与发行人不构成同业竞争, 具体核查情况如下:

(一)武鸣供水同业竞争情况核查

1、武鸣供水与发行人经营相似业务的背景 公司供水业务的特许范围为南宁市中心城区(包括各城区、南宁国家高新技 术产业开发区、南宁经济技术开发区、南宁青秀山风景名胜旅游区、南宁市相思 湖新区及中国-东盟经济园区,不包括武鸣区) ,而武鸣供水是原武鸣县的供水企