PDF《浙江长城电工科技股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券...》

2、研发中心建设项目 研发中心建设项目投入资金预计使用计划如下: 单位:万元 序号 项目名称 建设期/生产期 投入合计 截至

2019 年4月截至

2020 年4月1研发中心建设项目 1,379

919 2,298 综上所述, 公司针对尚未使用完毕的前次募集资金已有明确、合理的使用计

8 划,且总体的资金使用计划与招股说明书约定基本相符. 【保荐机构核查情况】

一、保荐机构核查程序 保荐机构查阅了天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审 [2018]7591 号《前次募集资金使用情况鉴证报告》 ;

查询了公司出具的关于使用 闲置资金进行现金管理的公告;

查阅了前次募投项目相关的采购合同;

查阅了前 次募集资金账户银行流水,实地查看了前次募投项目实施情况,访谈、询问了公 司相关负责人员,对申请人前次募集资金的使用情况进行了核查.

二、保荐机构核查意见 经核查, 保荐机构认为: 首次募集资金的使用进度符合招股说明书披露的总 体目标, 不存在使用进度延迟的情况.公司对尚未使用的首次公开发行股票募集 资金具有明确的用途. 【会计师核查意见】 申请人会计师出具了天健函〔2018〕号753 号《关于浙江长城电工科技股份 有限公司可转债申请文件反馈意见中有关财务事项的说明》 ,并发表核查意见: 经核查, 我们认为首次募集资金的使用进度符合招股说明书披露的总体目 标, 不存在使用进度延迟的情况.公司对尚未使用的首次公开发行股票募集资金 具有明确的用途. 问题

2、申请人本次拟募集资金不超过 6.34 亿元用于 湖州长城电工新材 科技有限公司年产 8.7 万吨高性能特种线材项目 .申请人

2018 年6月末的资 产负债率为 25.63%,货币资金余额为 1.32 亿元,购买理财产品余额为

3 亿元. 请申请人:(1)说明本次募投项目具体建设内容和投资构成,是否属于资本性 支出,是否存在董事会前投入;

(2)说明本次募投项目的募集资金使用和项目 建设的进度安排;

(3)说明本次募投项目建设的必要性、合理性及可行性,说 明本次募投项目与首发募投项目 新能源汽车及高效电机用特种线材项目 的9联系与区别,结合目前及在建产能利用率、产销率、在手订单等说明新增产能 的消化措施;

(4)说明本次募投项目效益测算的过程及谨慎性,说明本次募投 项目新增折旧及摊销对公司经营业绩的影响;

(5)说明

2018 年6月末货币资 金及购买理财产品的主要预计用途,说明本次融资的必要性和合理性.请保荐 机构核查并发表意见. 【申请人说明】

一、说明本次募投项目具体建设内容和投资构成,是否属于资本性支出, 是否存在董事会前投入.

1、本次募投项目具体建设内容和投资构成 本项目总投资 123,353 万元,其中建设投资 100,934 万元,建设期利息 3,294 万元,铺底流动资金 19,125 万元.投资构成明细、测算依据见下表: 序号 项目名称 金额(万元) 比例

1 建筑工程 28,574.00 23.16%

2 设备、安装工程 58,491.00 47.42%

3 其他费用 9,061.00 7.35%

4 预备费 4,808.00 3.90% 小计 100,934.00 81.83%

5 建设期利息 3,294.00 2.67% 小计 3,294.00 2.67%

6 铺底流动资金 19,125.00 15.50% 小计 19,125.00 15.50% 合计 123,353.00 100.00% (1)建筑工程 序号 项目名称 金额(万元)

1 一般土建投资 23,527.00