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第二节所述的各项风险因素. 深圳市英唐智能控制股份有限公司 募集说明书摘要 1-1-3 重大事项提示

一、2017 年9月22 日,经中国证监会证监许可[2017]1716 号文核准,本公 司获准发行不超过

6 亿元 (含6亿元) 的公司债券. 本次债券采用分期发行方式, 本期为第四次发行,基础发行规模为 0.5 亿元(含0.5 亿元),可超额配售不超 过0.88 亿元(含0.88 亿元). 深圳市英唐智能控制股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债 券(第一期)发行规模为 2.22 亿元,已于

2018 年1月3日发行完毕.深圳市英 唐智能控制股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期) 发行规模为 1.40 亿元,已于

2018 年5月28 日发行完毕.深圳市英唐智能控制 股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)发行规模为 1.00 亿元,已于

2018 年8月17 日发行完毕. 深圳市英唐智能控制股份有限公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债 券(第一期),基础发行规模为 0.5 亿元(含0.5 亿元),可超额配售不超过 0.88 亿元(含0.88 亿元).

二、截止至

2019 年3月31 日发行人未经审计的净资产为 198,188.67 万元, 最近一期末发行人合并报表资产负债率为 63.75%、 母公司资产负债率为 45.21%. 本期债券上市前, 发行人最近三个会计年度实现的年均可供分配利润为16,166.05 万元(2016 年度、2017 年度和

2018 年度公司经审计的合并报表归属于母公司股 东的净利润算术平均值),预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.本期债券发 行及挂牌上市安排参见发行公告.

三、本期债券发行完毕后,将申请在深圳证券交易所上市交易.本期债券不 能在深交所以外的交易场所上市. 本期债券预期在深交所集中竞价系统和综合协 议交易平台同时挂牌. 由于本期债券具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束 后方能进行,并依赖于有关主管部门的审批或核准,发行人目前无法保证本期债 券一定能够按预期在合法的证券交易市场交易流通, 且具体上市进程在时间上存 在不确定性.此外,证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分 部、投资者交易意愿等因素的影响,发行人亦无法保证本期债券能够在二级市场 深圳市英唐智能控制股份有限公司 募集说明书摘要 1-1-4 有活跃的交易, 可能会出现公司债券在证券交易所交易不活跃甚至无法持续成交 的情况,从而影响公司债券的流动性.

四、本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况 可能出现重大变化, 公司无法保证本期债券在深交所集中竞价系统和综合协议交 易平台同时挂牌的上市申请能够获得深交所同意, 若届时本期债券无法进行双边 挂牌上市,投资者有权选择在本期债券上市前将本期债券回售予本公司.

五、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际环境 变化的影响,市场利率存在波动的可能性.债券的投资价值在其存续期内可能随 着市场利率的波动而发生变动, 从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一定 的不确定性.

六、 经鹏元资信评估有限公司综合评定, 发行人的主体长期信用等级为 AA-, 本期债券信用等级为 AAA,说明本期债券偿还债务的能力极强,基本不受不利 经济环境的影响,违约风险极低.本期债券有效存续期间,评级机构将对发行人 进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级.跟踪评级期间,评级机构将持续关注发 行人外部经营环境的变化、影响发行人经营或财务状况的重大事件、发行人履行 债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,以动态的反映发行人的信用状况.但 在本期债券的存续期内,发行人所处的宏观环境、国家相关政策等外部环境以及 发行人本身的生产经营存在着一定的不确定性, 可能导致发行人不能从预期的还 款来源中获得足够资金按期支付本息,从而对债券持有人的利益造成一定的影 响.