PDF《深圳市英唐智能控制股份有限公司》

七、本公司的主体信用等级为 AA-,本期债券不符合质押式回购交易的基本 条件,本期债券暂无质押式回购交易安排.

八、本期债券由高新投提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保.作为 对此担保事项的反担保,公司的实际控制人胡庆周、股东钟勇斌、甘礼清以全部 个人资产及夫妻共有财产承担无条件不可撤销连带责任的反担保保证.

九、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议,对于所 有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券 持有人,以及在相关决议通过后受让取得本期债券的持有人)均有同等约束力. 在本期债券存续期间, 债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效 深圳市英唐智能控制股份有限公司 募集说明书摘要 1-1-5 力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决 议和主张.债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并 接受发行人为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束.

十、针对外汇市场人民币汇率不稳定的局面,公司运用多种措施,降低汇率 波动所带来的财务损失.包括在订单报价过程中,根据订单的期限,加入预估的 人民币汇率损失而生成订单报价;

积极调整结汇安排,分散结汇损失风险;

通过 加强外币回款,及时收回外汇,直接支付进口货款;

视情况适时采取外汇套期保 值;

与银行合作,锁定远期汇率. 十

一、随着公司业务快速扩展、管理延伸以及对外整合和合作的大量增加, 公司日常经营和内外部资本运作的潜在风险也相应增加, 尤其是法律风险的控制 难度越来越大. 针对公司的目前的现状,首先,公司将重点加强法务部门团队建设,提高法 律审查质量;

其次,公司完善相关事项的制度和流程,严格执行投资、合同等各 项业务的法律管理程序,加强投资项目尽职调查的规范性和严密性,做到事前风 控、事中控制和事后审查. 十

二、随着公司业务拓展及规模扩大,公司现有内部控制制度的完善对于公 司的持续发展至关重要.若公司不能在快速扩张中进一步完善内部控制制度,确 保运营管理的有效及安全,公司将面临一定的内部控制风险.公司自设立以来, 培养、引进并拥有大批优秀管理人才和专业人才,使公司保持了行业相对领先的 竞争地位.但随着行业竞争的加剧及市场业务的快速发展,公司面临人才储备不 足的风险. 十

三、报告期内,公司商誉余额分别为 92,341.12 万元、95,590.31 万元、 93,800.06 万元和 93,800.06 万元, 占总资产的比例分别为 25.53%、 18.69%、 15.97% 和17.16%.报告期内公司商誉金额及占总资产的比例较高.公司商誉主要是由 于收购深圳华商龙所形成,虽然发行人收购子公司最近一期财务状况良好,经营 状况较上期有显著提升, 但若未来深圳华商龙的实际运营情况不及交易评估时的 预期状态,则公司将面临较大的商誉减值测试压力,进而带来资产减值风险. 十

四、报告期内,经营活动产生的现金流量净额分别为 2,699.55 万元、 -47,288.62 万元、-21,812.00 万元和 31,219.49 万元;

投资活动产生的现金流量净 深圳市英唐智能控制股份有限公司 募集说明书摘要 1-1-6 额分别为-3,755.15 万元、-14,069.79 万元、-41,216.68 万元和-1,234.89 万元;