PDF《江苏华昌化工股份有限公司》

1 江苏华昌化工股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告 暨上市公告书 保荐机构(主承销商) 二一三年七月

2 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、 误导性 陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

全体董事(签字): 朱郁健 胡波蒋晓宁 施仁兴 张汉卿 卢龙陈强黄骏陈和平 江苏华昌化工股份有限公司 2013年7月29日3特别提示

一、发行数量及价格

1、发行数量:71,800,000 股

2、发行价格:6.40 元/股

3、募集资金总额:459,520,000 元

4、募集资金净额:438,556,667.43 元

二、本次发行股票上市时间 本次非公开发行新增股份 71,800,000 股, 将于

2013 年7月31 日在深圳证 券交易所上市.新增股份上市首日公司股价不除权. 本次发行中, 投资者认购的股票限售期为

12 个月, 可上市流通时间为

2014 年7月31 日. 本次非公开发行完成后, 公司股权分布符合 《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件.

4 目录发行人全体董事声明

2 特别提示

3

一、发行数量及价格.3

二、本次发行股票上市时间.3 目录4

第一节 本次发行的基本情况

8

一、本次发行履行的相关程序.8

二、本次发行概况.9

三、发行对象及认购数量.9

四、本次发行对象基本情况.10

(一)发行对象基本情况.10

(二)发行对象与公司的关联关系.11

(三)发行对象及其关联方与公司最近一年重大交易情况以及未来交易安排的说明.11

五、本次发行的相关当事人.12

第二节 本次发行前后公司基本情况

14

一、本次发行前后前十名股东情况比较

14

二、本次发行对公司的影响.15

第三节 财务会计信息及管理层讨论与分析

17

一、主要财务数据及财务指标.17

(一)主要财务数据.17

(二)主要财务指标.18

(三)非经常性损益.18

二、财务状况分析.19

(一)资产结构分析.19

(二)负债结构分析.19

(三)偿债能力分析.19

(四)营运能力分析.20

三、盈利能力分析.20

(一)经营成果的基本情况及变化趋势.20

(二)营业收入分析.21

(三)毛利及毛利率分析.22

5

四、现金流量分析.23

(一)经营活动产生的现金流量分析.23

(二)投资活动产生的现金流量分析.24

(三)筹资活动产生的现金流量分析.24

第四节 本次募集资金运用

25

一、本次募集资金使用计划.25

二、募集资金投资项目基本情况

25

(一)扩建年产

15 万吨浓硝酸项目.25

(二)原料结构调整技术改造项目.29

三、募集资金专项存储的相关情况

34

第五节 中介机构对本次发行的意见

35

一、关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

35

(一)保荐机构关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见.35

(二)发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象的合规性的结论性意见.35

二、保荐协议主要内容.35

(一)保荐协议基本情况.35

(二)保荐协议主要条款.36

三、上市推荐意见.38

第六节 新增股份的数量及上市时间

40

第七节 有关中介机构声明

41 保荐机构(主承销商)声明.42 发行人律师声明.43 审计机构声明.44 验资机构声明.45

第八节 备查文件