PDF《江苏华昌化工股份有限公司》

9 募集资金总额为459,520,000元,扣除与发行有关的费用人民币20,963,332.57 元,实际募集资金净额为人民币438,556,667.43元.其中股本增加71,800,000 元,股本溢价款366,756,667.43元计入资本公积.

8、2013年7月16日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办 理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股份限售手续. 本次发行新增71,800,000股的限售期为12个月.该限售期从上市首日起计 算,上市时间为2013年7月31日.

二、本次发行概况

1、发行方式:本次发行采用非公开发行股票的方式.

2、股票面值:1元.

3、发行数量:71,800,000股.

4、发行价格:本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第二 十三次会议决议公告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股 票交易均价的90%,即6.45元/股.在公司2012年半年度现金分红实施后,本次 非公开发行股票的发行底价相应调整为6.40元/股.本次发行日(2013年6月19 日)前二十个交易日的公司股票均价为6.47元/股(发行日前二十个交易日公司 股票均价=发行日前二十个交易日公司股票交易总额/发行日前二十个交易日公 司股票交易总量). 本次非公开发行价格为6.40元/股, 为发行底价的100%和发行日前20个交易 日均价的98.92%.

5、募集资金:本次非公开发行股票募集资金总额为459,520,000元.发行 费用共计20,963,332.57元, 扣除发行费用后募集资金净额为438,556,667.43元. 本次募集资金拟投资项目总共需资金106,615.33万元.

三、发行对象及认购数量 发行人与保荐人(主承销商)于2013年6月17日通过传真方式或邮件方式共 发出认购邀请书98份,发送对象包括:公司前20大股东、20家基金管理公司、

10 10家证券公司、5家保险机构投资者和其它有意向投资者.其中共计2名认购对 象提供了有效的《申购报价单》,有效申购股数为62,000,000股.根据申购价格 优先、申购数量优先的原则,2名投资者最终获得配售,配售数量总计为 62,000,000股,配售价格为6.40元/股.由于认购数量和募集资金均未达上限, 发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价情况和发行方案,以确定的发行价格 6.40元/股向投资者继续征询认购意向,于2013年6月27日向6月19日提供有效报 价的两家配售对象以及已经提交认购意向书的2名投资者发出了《追加认购邀请 书》.各发行对象的申购报价及获得配售情况如下: 序号 询价机构名称 申购价 格(元) 申购金额 (万元) 获配股数 (股) 占发行后总股 本比例(%)

1 南京瑞茂投资管理合伙企业 (有限合伙) 6.40 20,480 32,000,000 9.60%

2 张家港市金茂集体资产经营 管理中心 6.40 19,200 30,000,000 9.00%

3 安徽天大投资有限公司 6.40 6,272 9,800,000 2.94% 合计 71,800,000 21.54% 上述各发行对象认购的本次发行的股份限售期为自发行结束之日起12个月.

四、本次发行对象基本情况

(一)发行对象基本情况

1、南京瑞茂投资管理合伙企业(有限合伙) 企业名称:南京瑞茂投资管理合伙企业(有限合伙) 企业类型:有限合伙企业 主要经营场所:南京市溧水区和凤镇凤翔路9-1号 执行事务合伙人:张剑华 经营范围:投资管理;

资产管理;

实业投资;

商务信息咨询;

投资咨询;

企 业管理咨询 截至2013年7月1日,南京瑞茂投资管理合伙企业(有限合伙)和发行人不