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三、本期债券募集资金拟投资项目概况

(一)募集资金总量及用途 本期债券募集资金

8 亿元人民币,债券募集资金用途情况见下表: 表2本期债券募集资金用途情况(单位:万元) 募集资金用途 计划总投资 拟使用 募集资金 募集资金占项目 总投资比例 集宁区盛世新城棚户区改造项目 133,000.00 59,500.00 44.74% 乌兰察布市集宁区集中供热三期工程 35,026.00 20,500.00 58.53% 合计 168,026.00 80,000.00 - 资料来源:公司提供

(二)募集资金投资项目基本情况

1、集宁区盛世新城棚户区改造项目 集宁区盛世新城棚户区改造项目占地面积13.03公顷,计划拆迁改造总户数6,536户,其 中新建住宅4,436套(户) ,单套(户)面积平均约为71.73平方米,总建筑面积31.82万平方 米,异地安置2,100户. 该项目总投资133,000.00万元,其中使用本次募集资金59,500.00万元,其余73,500.00万 元为公司自筹资金、政府补助资金及银行贷款.该项目建设期为3年,已于2011年6月开工建 设,截至2012年10月,该项目已投入资金36,974.00万元,占总投资的27.80%. 该项目已获得以下文件:乌兰察布市发展和改革委员会《关于集宁区国融投资发展有限

5 公司盛世新城棚户区改造项目可行性研究报告的批复》 (乌发改投字[2011]444号) 、乌兰察布 市环境保护局 《关于乌兰察布市集宁区盛世新城棚户区改造项目环境影响报告书的批复》 (乌 环监字[2011]70号) 、乌兰察布市国土资源局《关于集宁区国融投资发展有限公司盛世新城棚 户区改造项目的预审意见》 (乌国土资函字[2011]115号) 、2011年度内蒙古自治区人民政府与 乌兰察布市人民政府签署的《保障性安居工程建设工作目标责任书》 . 乌兰察布市集宁区政府就该项目与公司的全资子公司国融公司签订了 《集宁区盛世新城 棚户区改造项目建设-移交(BT)合作协议书》 ,回购款总额为15.96亿元,分7年支付,投资 回报为投资成本的20%,总计2.66亿元.具体的回购资金安排情况如表3所示: 表3集宁区盛世新城棚户区改造项目 BT 回购款还款进度安排表(单位:亿元) 年度

2014 年2015 年2016 年2017 年2018 年2019 年2020 年 合计 金额 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 2.28 15.96 资料来源:公司提供

2、乌兰察布市集宁区集中供热三期工程 乌兰察布市集宁区集中供热三期工程建设规模为新增集中供热面积510万平方米,主要 建设内容包括: (1) 、新建热水锅炉房一座,内设70MW循环流化床热水锅炉5台;

(2) 、新建热力站27座,改扩建热力站16座;

(3) 、新建供热管网11.4公里,改造供热管网1.6公里;

(4) 、建设相应的附属工程以满足项目的建设与使用需求. 该项目总投资35,026.00万元,其中使用本次募集资金20,500.00万元,其余14,526.00万元 为企业自筹资金及银行贷款.该项目建设期为2年,已于2011年4月开工建设,截至2012年10 月,已投资13,134.75万元,占总投资的37.50%. 该项目已获得以下文件:内蒙古自治区发展和改革委员会《关于乌兰察布市集宁区集中 供热三期工程可行性研究报告的批复》 (内发改投字[2011]849号) 、内蒙古自治区环境保护厅 《关于乌兰察布市集宁集中供热三期工程项目环境影响报告书的批复》 (内环审[2011]76号) 、 国有土地使用证(集土国用[2006]第D-05-14-0026号,集土国用[2008]第D-05-14-0044号) . 乌兰察布市集宁区人民政府就该项目与公司的全资子公司热力公司签订了 《乌兰察布市 集宁区集中供热三期工程建设-移交(BT)合作协议书》 ,回购款总额为4.20亿元, ,分7年支 付,投资回报为投资成本的20%,总计约0.7亿元,具体的回购资金安排情况如表4所示: