PDF《烟台正海磁性材料股份有限公司》

证券代码:300224 证券简称:正海磁材 公告编号:2012-05-01 烟台正海磁性材料股份有限公司 关于将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、变更募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]692 号文核准,烟台正海磁性 材料股份有限公司(以下简称 公司 )首次公开发行人民币普通股(A)股4000 万股,发行价格为每股 21.09 元,募集资金总额为人民币 843,600,000.00 元, 扣除各项发行费用,募集资金净额为人民币 786,165,989.00 元,其中超募资金 净额为 340,406,689.00 元.以上募集资金已由山东汇德会计师事务所有限公司 于2011 年5月26 日出具的 (2011) 汇所验字第 2-008 号 《验资报告》 验证确认. 公司对募集资金采取了专户存储管理. 公司在 《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金 投资项目如下: 序号项目名称 投资总额 (万元) 募集资金投资总额 (万元)

1 2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目 22,287.00 22,287.00

2 高性能钕铁硼永磁材料后加工升级改造项目 12,803.00 12,803.00

3 研发中心建设与新技术开发项目 9,485.93 9,485.93 合计 44,575.93 44,575.93 公司拟联合五矿稀土有限公司(以下简称 五矿稀土 ) 、青溪投资(上海) 有限公司(以下简称 青溪投资 )共同出资

9600 万元人民币在湖南省江华瑶族 自治县经济开发区成立一家以高性能稀土永磁材料为主业的合资公司 (暂定名为 江华正海五矿新材料有限公司 ,以下简称 正海五矿 ) .其中,公司以现金 出资

5376 万元人民币,占注册资本的 56%,该资金来源于公司募集资金;

五矿 稀土以现金出资

3264 万元人民币,占注册资本的 34%;

青溪投资以现金出资

960 万元人民币,占注册资本的 10%.上述交易完成后,正海五矿成为公司的控股子 公司,根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》规定,正海五矿与公司发生 的交易不属于关联交易. 公司拟将募投项目之一的 2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目 中的 2,000 吨/年高性能钕铁硼合金速凝薄片(即熔炼工段)部分由公司独立实 施变更为由正海五矿公司实施,该募投项目其余的制粉、压型、烧结三个工段仍 由公司独立实施.其他两个募投项目保持不变. 本次募投项目变更中公司拟使用募集资金

5376 万元(占募集资金净额的 6.84%)对正海五矿投资,青溪投资的实际控制人为直接持有公司 5%以上股份的 股东郑坚先生,故本次变更募投暨对外投资构成关联交易. 本次变更募投暨对外投资事宜已经公司一届董事会第十七次会议决议通过, 关联董事张旖旎女士回避表决,该议案尚需提交股东大会审议.

二、变更募集资金投资项目的原因

1、原募投项目计划和实际投资情况 (1) 2,000 吨/年高性能钕铁硼永磁材料扩产项目 原计划投资情况 实施主体:烟台正海磁性材料股份有限公司 备案情况:获烟台经济技术开发区登记备案证明,备案号为 0906900032;

获山 东省环保厅 鲁环审【2010】19 号 项目环保批复. 投资概况:本项目投资总额 22,287 万元,其中厂房土地投资 4,829 万元,设备 购Z、安装投资 12,199 万元等,流动资金 5,259 万元. 投资计划如下表: 单位: 万元 序号项目名称 募集资金 投资总额 募集资金使用计划 达到预定可使用 状态日期 第1年第2年第3年12,000 吨/年高性能钕铁硼永 磁材料扩产项目 22,287.00 4,829.00 12,199.00 5,259.00