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国投新集能源股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 国投新集能源股份有限公司 (发行人地址:安徽省淮南市朝阳东路) 首次公开发行股票招股意向书摘要 (封卷稿) 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包 括招股意向书全文的各部分内容.

招股意向书全文同时刊载于上海交易所网站 (www.sse.com.cn).投资者在作出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文, 并以其作为投资决定的依据. 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问. 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整. 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证. 任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述. 保荐人(主承销商) 上海市浦东新区商城路

618 号 国投新集能源股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 1-2-2

第一节 重大事项提示 发行人特别提醒投资者注意下列提示:

1、本公司

2007 年第三次临时股东大会通过决议:本公司发行前最后一次审 计基准日前滚存的未分配利润由老股东享有;

发行前最后一次审计基准日后实现 的利润由新老股东共享.本公司将在发行前完成利润分配.

2、本公司控股股东国投煤炭公司承诺,其所持本公司股票自上市交易日起

36 个月内不转让或者委托他人管理其本次发行前已经持有的股份,也不由本公 司收购该部分股份;

本公司其他股东均承诺其所持有本公司股票自上市交易日起

12 个月内不转让.承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让.

3、本公司主要从事煤炭采掘、洗选和销售.煤炭生产是井下作业,受到水、 火、瓦斯、煤尘、顶板五大自然灾害的潜在威胁,安全风险高于其他一般行业. 如果发生安全事故,将给本公司造成损失.

4、本公司的收入主要来自煤炭销售,煤炭市场供求关系及煤炭价格走势将 直接影响本公司经营业绩.本公司所处的华东地区,属于对煤炭资源量需求较大 地区,但煤炭产业是基础产业,对国家宏观经济形势、行业周期性变化反应比较 敏感,一旦宏观或区域经济发展速度出现下滑导致煤炭销售价格出现波动,本公 司业绩将会受到较大影响.

5、本公司具备独立、完善的产、供、销体系.生产生活后勤服务、委托加 工、资产租赁、园林绿化等方面与安徽楚源工贸有限公司进行交易.该公司与本 公司同为国投煤炭控股子公司,且与本公司主要生产矿井处于同一地缘.如果对 方出现服务不及时、不规范,服务及产品价格偏高等情况,将影响本公司和其他 股东的利益.

6、根据国务院[2006]102 号文批复的财政部、国土资源部、发展改革委《关 于深化煤炭资源有偿使用制度改革试点的实施方案》规定,拥有矿业权应按照评 估的资源价款缴纳探矿权、采矿权价款.本公司(含全资子公司)目前拥有新集 一矿、新集二矿、新集三矿和刘庄矿的采矿权.根据估算大约需要支付采矿权价 款98,068 万元(新集一矿和新集二矿因资产评估尚未完成备案,评估结果存在 不确定性;