PDF《国投新集能源股份有限公司》

新集三矿尚未开展资产评估工作,上述估算数可能与评估结果存在差 异) .本公司拥有

5 个勘探区探矿权,相关探矿权协议已签署,共需支付探矿价 款33,773 万元,截止

2007 年10 月底已支付 12,241 万元,还需要支付 21,532 万 国投新集能源股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 1-2-3 元. 根据发行人近三年货币资金余额以及经营活动净现金流量测算, 发行人有足 够现金支付上述采矿权及探矿权价款,但上述采矿权、探矿权价款支付将对发行 人未来现金流产生较大影响. 上述探矿价款需在矿井投产后在受益期内摊销;

采矿价款会直接增加本公司 成本,

2007 年1-6 月, 发行人已根据刘庄矿采矿权评估值计提采矿权价款 807.02 万元,计提新集一矿、新集二矿和新集三矿采矿权使用费 227.75 万元,若根据 发行人对新集一矿、新集二矿和新集三矿采矿权价款估算值进行计提,将使发行 人同期净利润降低约 326.54 万元.

7、截止

2007 年6月30 日,本公司母公司资产负债率为 75.38%,流动比率 为0.39,速动比率为 0.30.本公司流动比率较低,资产负债率较高,存在一定的 偿债风险.

8、

2005 年和

2006 年, 本公司分别实现房地产收入 54,599.59 万元和 19,505.94 万元,分别占当期营业收入的 18.38%和6.62%;

实现房地产毛利 16,613.95 万元 和12,242.10 万元,分别占当期毛利的 17.26%和12.18%.由于本公司从事房地 产业务的控股公司已无土地储备,也没有后续开发项目,因此上述房地产收入不 具有可持续性. 请投资者仔细阅读本招股意向书全文,并特别关注上述重大事项提示.

第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股 A 股 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数、占发行后总 股本的比例 不超过

5 亿股、占发行后总股本的【】 发行价格 【】元 发行市盈率 按发行前每股收益测算: 【】 ;

按发行后每股收益测算: 【】 发行前每股净资产 【】元 发行后每股净资产 【】元(扣除发行费用) 发行市净率(按发行后 每股净资产计算) 按发行前每股净资产测算: 【】 ;

按发行后每股净资产测算: 【】 发行方式 向A股战略投资者定向配售、网下向配售对象累计投标询价发行与网 上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象 持有上海证券交易所股票账户卡的自然人、法人及其他机构(中华人 民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外) 本次发行股份的流通限 制和锁定安排 控股股东国投煤炭公司承诺: 自本公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或委托他人管理其本次发行前持有的本公司股份.其他股东均 国投新集能源股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 1-2-4 承诺其所持本公司股票自本公司股票在证券交易所上市交易起十二个 月内不转让. 承销方式 由主承销商牵头组织承销团对本次公开发行的社会公众股采用余额包 销方式承销 预计募集资金总额和净 额【】万元;

扣除发行费用后,预计募集资金净额: 【】万元 发行费用概算 【】万元,其中承销费【】万元;

保荐费【】万元;

审计费【】万元;

律师费【】万元;

发行手续费【】万元;

审核费【】万元

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料 注册名称(中文) 国投新集能源股份有限公司 注册名称(英文) SDIC XINJI ENERGY COMPANY LIMITED 注册资本 149,839.70 万元 法定代表人 张长友 成立日期