PDF《此乃要件 请即处理》

此乃要件请即处理阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之持牌证券交易商或注册证券机 构、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将所有名下文化中国传播集团有限公司 ( 「本公司」 ) 之股份售出或转让,应立即将本通函及随 附之代表委任表格送交买主或承让人,或经手出售或转让之银行、持牌证券交易商或其他代理人,以便 转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确性或完整 性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引 致之任何损失承担任何责任. 本通函仅供参考之用,并不构成收购、购买或认购证券之邀请或要约. * (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1060) (1)主要交易- 收购明城有限公司之全部已发行股本 (2)建议授出特别授权以发行新股份 及(3)股东特别大会通告 文化中国传播集团有限公司之董事会函件载於本通函第7至28页. 本公司谨订於二零一零年四月十六日 (星期五) 上午十一时正假座香港湾仔谢斐道238号世纪香港酒店 大堂低座宴会厅1-2举行股东特别大会,召开大会之通告载於本通函第200至202页内.无论 阁下能否出 席股东特别大会,务请按照随附之代表委任表格上印备之指示填妥该表格,并最迟须於大会或其任何续 会指定举行时间48小时前交回本公司之香港股份过户登记分处卓佳秘书商务有限公司,地址为香港湾 仔皇后大道东28号金钟汇中心26楼. 阁下填妥及交回代表委任表格后,届时仍可依愿亲身出席大会或 其任何续会,并於会上投票. 二零一零年三月二十六日 * 仅供识别 目录CiC页次 释义

1 董事会函件

7 附录一 - 本集团之财务资料

29 附录二 - 京华之财务资料

146 附录三 - 经扩大集团之未经审核备考财务资料

182 附录四 - 京华之额外财务资料

188 附录五 - 一般资料

192 股东特别大会通告

200 释义C1C在本通函内,除文义另有所指外,下列词汇具有以下涵义: 「收购事项」 指 买方根扇ㄗ眯橹蹩钕蚵舴绞展耗勘旯煞 「该公布」 指 本公司於二零一零年二月十一日刊发有关收购事项之 公布 「北大文化」 指 北京北大文化发展有限公司,一间於中国成立之有限 公司 「董事会」 指 董事会 「营业日」 指 香港持牌银行一般开放营业之日子 (不包括星期

六、 星期日及上午九时正至下午五时正任何时间在香港悬 挂八号或以上热带气旋警告讯号或黑色暴雨警告讯号 之日子) 「本公司」 指 文化中国传播集团有限公司,一间於百慕达注册成立 之有限公司,其股份於联交所主板上市及於新加坡证 券交易所有限公司作第二上市 「完成」 指 根扇ㄗ眯橥瓿墒展菏孪 「该等条件」 指 可换股票酱蹩罴疤跫 「关连人士」 指 具有上市规则所赋予之涵义 「代价」 指 按本通函董事会函件 「代价」 分段所述之方式厘定之代 价219,000,000港元,将由买方根扇ㄗ眯樵亓 之支付条款支付予卖方 释义C2C「兑换期」 指 自可换股票⑿兄湛技爸轨兜狡谌障挛缢氖闭 之期间 (包括首尾两日) 「兑换价」 指 每股兑换股份1.0港元,可根苫还善玫忍跫 予以调整 「兑换权」 指 根苫还善玫忍跫,可换股票酱山 全部或部份可换股票一晃一还煞葜 「兑换股份」 指 按初步兑换价行使可换股票酱一蝗ê,本 公司将予配发及发行之新股份,而一股 「兑换股份」 将 作相应诠释 「可换股票 指 根扇ㄗ眯橹蹩罴疤跫,本公司将发行予卖 方之本金额为150,000,000港元之零息可换股可赎回票 「董事」 指 本公司董事 「经扩大集团」 指 紧随完成后之本集团 「股权转让协议」 指 买方、本公司与卖方於二零一零年二月十日就有关收 购事项而订立之有条件股权转让协议 「独家购买协议」 指 外资企业、内资公司II全体股东及内资公司II将订立之 独家购买协议,,