PDF《中润油新能源股份有限公司》

第二节 本次发行计划

一、发行目的 公司专注于甲醇汽油的生产与销售,通过外购汽油和甲醇原料,自主研发生 产添加剂,将添加剂与甲醇、国标汽油按照一定比例通过特定生产工艺条件调配 制造出成品甲醇汽油,并通过销售子公司对外销售.近几年来公司主营业务发展 迅速,为补充公司的流动资金,扩大再生产,从而增强公司在甲醇汽油的生产与 销售领域的竞争力,推动公司更好更快地发展,特此进行此次的股票发行.

二、发行对象及现有股东的优先认购安排

(一)发行对象

1、根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统 投资者适当性管理细则(试行)》的相关规定,本次定向发行对象为:股权登记 日在册股东;

符合投资者适当性管理规定的外部投资者.其中公司的董事、监事、 高级管理人员,以及符合投资者适当性管理规定的外部投资者合计不超过

35 名. 其中,新增法人投资者需满足条件: (1)注册资本500万元人民币以上的法人机构;

(2)实缴出资总额

500 万元人民币以上的合伙企业. 新增自然人投资者需满足条件: (1)投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值500万元人民币以上. 证券类资产包括客户交易结算资金、在沪深交易所和全国中小企业股份转让系统 挂牌的股票、基金、债券、券商集合理财产品等,信用证券账户资产除外;

(2)具有两年以上证券投资经验,或具有会计、金融、投资、财经等相关专 业背景或培训经历.投资经验的起算时间点为投资者本人名下账户在全国股份转 让系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日. 此外,集合信托计划需为按照《信托公司集合资金信托计划管理办法》等相 关规定设立的信托计划,并在其监管部门履行过备案登记手续;

私募投资基金管 理人和私募投资基金还需按照《证券投资基金法》、 《私募基金管理办法》及《私 中润油新能源股份有限公司?定向发行说明书? 1-2-6 募投资者基金管理人登记和基金备案办法(试行)》等相关规定在中国证券投资 基金业协会履行登记备案手续.证券公司资产管理计划需要其按照《证券公司集 合资产管理业务实施细则》以及《证券期货经营机构资产管理业务登记备案和自 律管理办法(试行)》等相关规定在中国证券投资基金业协会履行备案程序. 同时,主办券商、律师会进一步协助公司,从事前、事中、事后等多个维度 核查本次定向发行对象是否符合投资者适当性条件. (1)事前防范措施.公司在编制《定向发行说明书》时,已对发行方案中的 外部投资者的具体范围和确定方法进行了核查,未发现不符合《全国中小企业转 让系统投资者适当性管理细则(试行)》、《信托公司集合资金信托计划管理办 法》、《证券投资基金法》、《私募基金管理办法》、《私募投资者基金管理人 登记和基金备案办法(试行)》、 《证券公司集合资产管理业务实施细则》、 《证 券期货经营机构资产管理业务登记备案和自律管理办法(试行)》等相关规定的 情形. (2) 事中防范措施. 一旦公司确定具有认购意向的发行对象, 公司将按照 《全 国中小企业转让系统投资者适当性管理细则(试行)》、《信托公司集合资金信 托计划管理办法》、《证券投资基金法》、《私募基金管理办法》、《私募投资 者基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《证券公司集合资产管理业务实 施细则》、《证券期货经营机构资产管理业务登记备案和自律管理办法(试行)》 等相关规定核查投资者的适当性资格,符合适当性条件的投资者才能与公司签署 《股票认购协议》. (3) 事后防范措施. 公司将在定向发行认购缴款结束后对缴款对象逐一核查, 一旦发现不符合《全国中小企业转让系统投资者适当性管理细则(试行)》、 《信 托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券投资基金法》、《私募基金管理办 法》、《私募投资者基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《证券公司集 合资产管理业务实施细则》、《证券期货经营机构资产管理业务登记备案和自律 管理办法(试行)》等相关规定的投资者,根据《股票认购协议》规定,公司有 权解除协议,并有权要求发行对象按照发行对象认购价款的百分之二十支付违约 金.